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Cobranzas 101

Conexión de datos para optimizar cobranzas

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¿Crees que conectar tus datos a un sistema de cobranzas es complicado? En realidad no es como parece.

En este episodio de Cobranzas 101, te mostramos lo fácil y rápido que puede ser y todo lo que necesitas saber para empezar a transformar tu gestión financiera.

Toma nota y sigue optimizando tus cobranzas con Moonflow Academy. ¡Manos a la obra! 🙌

Notas del episodio

  • Manejo y conexión de datos en Sistemas de Cobranzas
    • Importancia del manejo de la data en un sistema de cobranzas y cómo conectarla.
    • Desafíos comunes en las compañías para vincular y mantener actualizada la data entre sistemas core y auxiliares.

  • Opciones para Conectar la Data: Integraciones Nativas:
    • Conexiones directas desde sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) a plataformas de cobranza.
    • Ejemplos de integraciones con Oracle NetSuite, SAP Business One, QuickBooks y Siego.
    • Proceso de integración que permite fluidez automática de información de clientes y cuentas por cobrar.

  • APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones):
    • Métodos de conexión que permiten transferir datos necesarios entre sistemas.
    • Tres tipos básicos de datos: información básica del cliente, cuentas por cobrar y novedades de pago.
    • API facilita la sincronización automática de datos para mantener la información actualizada.

  • SFTP (Protocolo de Transferencia de Archivos Seguros):
    • Método seguro para compartir archivos entre la empresa y la plataforma de cobranza.
    • Herramienta de mapeo de campos para simplificar la creación de archivos y su lectura automatizada.
    • Permite tanto cargas automatizadas como cargas manuales directas al sistema.

  • Carga Manual:
    • Opción de carga manual uno a uno o masiva para empresas con menor variación de datos.
    • Simplificación del proceso mediante herramientas específicas para la carga eficiente de datos.

  • Buenas Prácticas y Consejos:
    • Mantener siempre actualizada la información de pagos para asegurar la precisión en la comunicación con los clientes.
    • Sincronización de datos en una única vía para evitar políticas restrictivas sobre la automatización en sistemas ERP.
    • Uso de herramientas de mapeo de campos para evitar complejidades en la creación de archivos específicos.
  • Avances y Futuras Herramientas:
    • Desarrollo de una herramienta que permita regenerar cronogramas de pago con una única línea de parámetros.
    • Posibilidad de crear cronogramas de crédito directamente en la plataforma, ofreciendo una solución sencilla y eficiente.

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