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title: Moonflow IA: el plan para automatizar tu cobranza
description: Moonflow IA es el plan para automatizar tu cobranza con agentes IA de texto y voz, canales pre integrados y una carga de datos simple, a través de 1 interfase.
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# Moonflow IA: el plan para automatizar tu cobranza

**Moonflow IA** es el plan para automatizar tu cobranza con agentes IA de texto y voz, canales pre integrados y una carga de datos simple, a través de 1 interfase.

**¿Qué incluye tu plan?**

Con **Moonflow IA** tienes todo lo necesario para empezar a automatizar tu cobranza:

- Agentes IA de texto y voz nativos.
- Carga de datos por SFTP o archivo.
- Correo electrónico pre-integrado.
- SMS pre integrado.
- WhatsApp personal/business API o por Business Service Provider (Gupshup).
- Métodos de cobro pre-integrados.
- Módulo de campañas, contactabilidad y conversaciones.
- 2 sesiones de onboarding.
- Soporte técnico.

### ¿Cómo gestionar tu proyecto?

Para poner en marcha tu proyecto, sigue estos 3 pasos: carga los datos de tus clientes, conecta tus canales y configura tus agentes IA, y crea tus campañas de comunicación.

Paso 1. Carga los datos de tus clientes +

Moonflow IA trabaja con 1 interfase de datos: un único archivo con la información de tus clientes y de la deuda que tienen pendiente. De esta forma, no necesitas modificar tu sistema de gestión de cobranzas ni tu CRM actual.

Datos obligatorios

Cada registro debe incluir estos 5 datos. Los campos obligatorios no pueden estar vacíos:

1\. Número de identificador/documento.

2\. Tipo de documento.

3\. Dato de contacto del cliente.

4\. Fecha de vencimiento.

5\. Monto adeudado.

💡 Puedes agregar más datos si los necesitas para comunicarte con tus clientes o para segmentarlos. Una vez mapeado el archivo, no cambies los nombres de las columnas ni agregues o elimines columnas; por eso, incluye desde el inicio todos los campos que vayas a utilizar. Si necesitas campos adicionales, puedes crear nuevas variables. Aprende más en el siguiente artículo: [¿Cómo agregar variables auxiliares?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/variables-auxiliares)

Elige cómo cargar tus datos

Puedes cargar tu información de dos maneras:

- **Por archivo:** sube tu archivo en formato .XLSX directamente desde el dashboard. Descarga la plantilla como referencia: en la pestaña Ayuda encontrarás los campos obligatorios y opcionales, sus formatos y ejemplos para ingresar los datos correctamente.
- **Por SFTP:** deposita tu archivo en la carpeta SFTP de Moonflow, sin necesidad de ingresar a la plataforma para subirlo cada vez. Sigue el paso a paso en el artículo [¿Cómo realizar la integración por SFTP?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/cargar-mis-datos-en-sftp)

📌 **Moonflow IA no cuenta con integración por API:** las integraciones se realizan únicamente por SFTP o carga de archivos.

💡 La base de clientes se carga completa solo una vez. Después, únicamente se actualizan los datos cuando hay un nuevo cliente o cuando ocurren modificaciones (por ejemplo, la adición de un dato de contacto).

Carga siempre tu archivo mapeado

El mapeo de columnas se realiza una sola vez. A partir de ese momento, debes utilizar siempre esa misma estructura de archivo, sin alterar el orden ni modificar el nombre de las columnas. Si deseas conocer cómo configurarlo o editarlo paso a paso, consulta el artículo completo: [¿Cómo hacer mapeos en Moonflow para subida masiva de datos?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/como-hacer-mapeos-en-moonflow-para-subida-masiva-de-datos)

Antes de cargar, ten en cuenta:

- No se permiten saldos negativos. Si tu sistema los genera, corrígelos antes de la carga.
- El número de documento no puede incluir caracteres especiales.
- Cada celda de correo electrónico debe contener un solo correo, sin comas, espacios ni caracteres especiales.
- El número de teléfono no debe incluir caracteres especiales, espacios ni el código de área del país.

Verifica el resultado de tu carga

Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar y haz clic en la pestaña [Log de procesos](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/como-consultar-el-estado-de-tus-cargas-masivas-desde-la-plataforma) para consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores. Si hubo algún inconveniente, podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) que indica en la columna Row el número de fila con el problema y, al lado, el detalle del error.

Encuentra la solución a cada error en el artículo [Glosario de errores de carga masiva](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/glosario-de-errores-de-carga-masiva).

Paso 2. Conecta tus canales y configura tus agentes IA +

Tu plan incluye canales pre integrados para que puedas comunicarte con tus clientes sin desarrollos adicionales. Activa y configura cada canal ingresando en **Ajustes \> Comunicaciones**:

- **Correo electrónico:** pre integrado. Consulta [¿Cómo configuro y habilito mis comunicaciones por correo?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/como-configuro-y-habilito-mis-comunicaciones-por-correo)
- **SMS:** pre integrado. Consulta el [artículo de SMS](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/sms).
- **WhatsApp:** puedes conectar tu WhatsApp personal/business API o hacerlo por Business Service Provider (Gupshup). Consulta [¿Cómo configuro y habilito las comunicaciones por WhatsApp?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/como-configuro-y-habilito-las-comunicaciones-por-whatsapp)
- **Llamadas:** para tus agentes IA de voz. Consulta [Configuración de canal llamada](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/configuracion-de-canal-llamada).

💡 Para activar los agentes de voz, los operadores deben validar los números telefónicos mediante un procedimiento de conocimiento del cliente (KYC).

Aprende más sobre todos los canales disponibles en el artículo [¿Qué canales de comunicación se encuentran disponibles?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/canales-de-comunicacion-en-moonflow)

Configura tus agentes IA

Moonflow IA incluye agentes IA de texto y voz nativos que gestionan las conversaciones con tus clientes en los canales que conectes. Puedes seguir cada conversación desde el módulo de **Conversaciones**.

Habilita tus métodos de cobro

Tus clientes podrán pagar a través de los métodos de cobro pre integrados. Conoce más en la sección [Métodos de cobro](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/m%C3%A9todos-de-cobro) del Centro de Ayuda.

Paso 3. Crea tus campañas de comunicación +

Una campaña es una comunicación puntual que puedes enviar a un grupo específico de clientes. Su objetivo es reforzar la comunicación habitual. Puedes crear 2 tipos de campañas: **únicas** (se envía una sola vez) y **recurrentes** (se envían varias veces, en las fechas y por el intervalo que indiques).

1

Haz clic en **Campañas** en el menú lateral izquierdo.

2

Pulsa el botón **Crear** en la esquina superior derecha.

3

Selecciona si quieres realizar una campaña única o recurrente. Luego, asigna un nombre, selecciona el segmento al que le enviarás tu campaña y define la fecha y hora de envío. Programa la campaña al menos con una hora de anticipación.

4

Elige las plantillas de comunicación, divididas según los canales de envío.

5

Arrastra las plantillas seleccionadas al recuadro de Comunicaciones.

6

Haz clic en **Programar** en la esquina superior derecha.

Mide los resultados de tus campañas desde la bandeja del módulo Campañas. Para conocer más sobre cómo editarlas, suspenderlas o eliminarlas, consulta el artículo [¿Cómo gestionar las campañas?](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/campanias)

¿Cómo te acompañamos? +

Tu plan incluye 2 sesiones de onboarding y soporte técnico. El onboarding puede completarse en aproximadamente una semana mediante la carga de tus datos y el uso de plantillas predeterminadas.

Adicionalmente, podrás contactarnos siempre mediante la opción **Soporte**, que verás en la esquina superior derecha del dashboard.

Recuerda que también puedes resolver cualquier duda de la plataforma y generar reportes a medida con tu [Copiloto](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/asistente).

Preguntas frecuentes +

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Puedo integrar Moonflow IA por API? | No. Las integraciones se realizan únicamente por SFTP o carga de archivos, ya que el plan funciona con 1 interfase de datos simplificada. |
| ¿Cuántas veces debo cargar la base de clientes? | La base se carga completa solo una vez. Después, únicamente se actualizan los datos cuando hay un nuevo cliente o cuando ocurren modificaciones. |
| ¿Puedo agregar más datos además de los 5 obligatorios? | Sí. Puedes incluir los campos que necesites para comunicarte con tus clientes o segmentarlos, y crear nuevas variables si hace falta. |
| ¿Puedo cargar un mismo cliente con documentos distintos? | No lo recomendamos. Evita duplicar registros de un mismo cliente con diferentes documentos para prevenir inconvenientes con el procesamiento de correos entrantes. |

 

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- [Comunicaciones](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/comunicaciones)
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