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Mejoras al módulo de Conversaciones para una cobranza más eficaz

Hemos actualizado nuestro módulo "Conversaciones" para integrar la gestión escrita y de llamadas en un solo lugar. Esto te permitirá una gestión más dinámica y obtener mejores resultados en productividad, contacto y cobranzas homogéneas. ¡Optimiza tus recursos y mejora la calidad del servicio con esta mejora!

Requerimiento inicial

Actualmente contamos con las siguientes bandejas para los asesores:

  1. Bandeja de Llamadas: Aquí se encuentran todas las tareas de gestión telefónica para el día, organizadas según el flujo o la campaña. Los asesores pueden realizar llamadas desde esta bandeja.

  2. Bandeja de Conversaciones: En esta bandeja se encuentran todas las interacciones e información de los clientes. Hay dos vistas disponibles:

    • Vista "No leídos": Muestra las comunicaciones entrantes sin respuesta manual o evento. Aquí se pueden identificar y atender rápidamente las interacciones pendientes.

    • Vista "Recibidos": Muestra todas las interacciones entrantes y salientes. Proporciona una visión completa de todas las comunicaciones realizadas con los clientes.

Mejora implementada

Desde el módulo de "Conversaciones", hemos integrado todas las tareas identificadas como "Por gestionar" de cada asesor.

Hemos añadido nuevas vistas:

  1. "Llamadas" en el módulo de "Conversaciones": Aquí podrás ver todas las llamadas programadas para realizar un contacto manual con el asesor.

  2. "Recibidos": En esta vista encontrarás las comunicaciones "No leídas" y "Todo lo demás". En la vista "Recibidos" se desplegará de forma similar a Gmail, mostrando primero las comunicaciones "No leídas" y luego el resto, en forma de acordeón.

Ya no existe una bandeja de llamadas separada.

Hemos mejorado la visualización en el lado izquierdo, incluyendo el remitente y una vista preliminar más clara.

Además, hemos creado un nuevo bloque que contiene toda la información B2C y B2B, que incluye datos de contactos y órdenes de pago. Esta sección proporciona información diferenciada para cada tipo de interacción.

Con estas mejoras, buscamos facilitar la gestión de las conversaciones y brindar una visualización más clara y completa de la información relevante tanto para el equipo B2C como para el equipo B2B.

Adicionales: 

  • Si los campos están vacíos, no se mostrarán (misma funcionalidad de visibilidad que "Referencias y garantes").
  • Se ha añadido la funcionalidad de ingresar información relevante y adjuntar documentos al crear una interacción del asesor en "Llamadas". Estos datos se asociarán a la interacción y se podrán ver en el historial de comunicaciones.
  • El modal de "Agregar nota" mostrará:
    • Título: "Agregar nota"
    • Contenido: Adjuntar archivos
    • Botones: "Cancelar" y "Guardar" (la opción "Cancelar" no registra la acción y vuelve a la vista de llamada).
  • Se ha corregido el ícono de "Referencias" y "Clientes" en el historial de conversaciones.
  • Cuando se envía un mensaje en el campo "Para", aparecerá el ícono "C", "R" o "G" (para B2C) o "1", "2" o "3" (para B2B), lo que permite filtrar las comunicaciones con Clientes, Referencias y Garantes, o bien conversaciones con contactos de nivel 1, 2 o 3.
  • Al igual que en "Llamadas por Gestionar", se indicará a quién va dirigido, por lo que se mostrará "Por gestionar + Pill del nivel a gestionar".
  • En la sección de detalle de pagos, se ha implementado una casilla de verificación "Seleccionar todos" alineada con las casillas de verificación de los registros.

 


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