¿Cómo asignar una cartera de clientes a los asesores de forma individual o masiva?

Primero, debes obtener el ID del Asesor al que le asignarás el cliente:

1. Dirígete a Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma. Luego ingresa a Usuarios.

2. Haz clic en Editar sobre el asesor correspondiente.

3. Se abrirá una ventana donde encontrarás el campo ID.

• Moonflow asigna automáticamente un número de ID, pero puedes editarlo y asignar un identificador único de tu preferencia.

Copia el número de ID del Asesor para proceder con la asignación.

Para asignar asesores de forma individual:

1. Ve a Cuentas por cobrar > Clientes.

2. En la columna Acciones, haz clic en el botón Editar.

3. En la ventana emergente, desplázate hasta la sección Información del asesor.

4. Ingresa el ID del Asesor correspondiente y guarda los cambios.

Para asignar asesores de forma masiva:

1. Utiliza tu reporte de clientes habitual para la carga masiva o descarga el reporte modelo proporcionado por Moonflow.

2. Agrega una columna llamada Asesor ID y completa el ID de cada asesor asignado a cada cliente.

3. Recuerda mapear esta columna en la configuración de Integraciones, para que Moonflow pueda identificarla correctamente. Para conocer más sobre este tema, lee el siguiente artículo: Mapeos para subida masiva de datos.

Luego:

1. Accede a Cuentas por cobrar > Clientes.

2. Haz clic en Crear cliente masivo y procesa el archivo como lo haces habitualmente.

📌 Importante: Si no recuerdas cómo cargar clientes de forma masiva, consulta nuestro artículo de ayuda sobre este tema haciendo clic aquí.

Asignar clientes a tus asesores te permitirá:

• Facilitar la búsqueda de clientes en las bandejas de Cuentas por cobrar y Conversaciones.

• Realizar un seguimiento de las gestiones desde la bandeja de Interacciones, con opción de descargar reportes.

• Visualizar resultados individuales en la bandeja de Indicadores para analizar la performance de cada asesor.