¿Cómo asignar una cartera de clientes a los asesores de forma individual o masiva?

En Moonflow, puedes asignar los clientes de tu cartera a tus asesores, facilitando así la gestión de cuentas. Esta asignación puede realizarse de forma individual o masiva, según tus necesidades.

Sigue estos pasos para asignar clientes a tus asesores:

Paso 1. Utiliza el campo Asesor ID.

1. Para realizar la asignación deberás utilizar el campo Asesor ID. Utiliza tu reporte de clientes habitual para la carga masiva o descarga el reporte modelo proporcionado por Moonflow.
2. En el archivo, agrega una columna llamada Asesor ID. Guarda los cambios.
   
3. Ahora, en Moonflow, haz clic en Ajustes y luego en Integraciones.
4. Selecciona Mapear archivo o SFTP. Una vez allí, carga el archivo. Corrobora que todos los campos en tu archivo se correspondan con los de Moonflow. 

Paso 2. Obtén el ID de tus asesores.

1. Dirígete a Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma. Luego ingresa a Usuarios.
2. En la columna Acciones, haz clic en el ícono del candado (permisos del usuario).
3. Habilita la opción Asignación de asesor para que el usuario vea solo los registros que tendrá asociados.
4. Haz clic en Guardar. 
5. Luego, dentro de la misma sección de Usuarios, en la columna Acciones, selecciona el ícono del lápiz para editar el asesor correspondiente.
6. Se abrirá una ventana donde encontrarás el campo ID. Ten en cuenta que Moonflow asigna automáticamente un número de ID, pero puedes editarlo y asignar un identificador único de tu preferencia.
7. Copia y guarda el número de ID del asesor para proceder con la asignación.

Paso 3. Asigna clientes a tus asesores de forma individual o masiva.

Puedes realizar la asignación de diferentes maneras, según el método de integración que utilices: 

▪️ De forma individual y manual:

1. Ve a Cuentas por cobrar y selecciona la bandeja de Clientes.
2. En la columna Acciones, haz clic en el botón Editar.
3. En la ventana emergente, desplázate hasta la sección Información del asesor.
4. Ingresa el número que copiaste en la sección del ID del Asesor y guarda los cambios. ¡Listo!

▪️ De forma masiva por archivo:

1. En tu reporte de clientes, en la columna que agregamos, completa el ID del asesor que quieras asignar a cada cliente. Solo se asigna un asesor por cliente.
2. En Moonflow, dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona Cuentas por cobrar.
3. Haz clic en la bandeja de Clientes y luego en Crear.
4. Elige la opción Crear cliente masivo y carga tu archivo. ¡Listo!

▪️ Por API:

En la petición que envíes por API, agrega el campo adviserUserProjectId. En este, indica el ID del asesor que quieras asignar a ese cliente.