--- title: ¿Cómo asignar una cartera de clientes a los asesores de forma individual o masiva? --- [Ir directamente al contenido](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/asignaciones-a-asesores#main-content) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal Centro de Ayuda - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Centro de Ayuda](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda) 2. [Cuentas por cobrar](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/cuentas-por-cobrar) # ¿Cómo asignar una cartera de clientes a los asesores de forma individual o masiva? En Moonflow, puedes asignar los clientes de tu cartera a tus asesores, facilitando así la gestión de cuentas. Esta asignación puede realizarse de forma **individual** o **masiva**, según tus necesidades. **Sigue estos pasos para asignar clientes a tus asesores:** ### **Paso 1. Utiliza el campo Asesor ID.** 1. Para realizar la asignación deberás utilizar el campo **Asesor ID**. Utiliza tu reporte de clientes habitual para la carga masiva o descarga el reporte modelo proporcionado por Moonflow. 2. En el archivo, agrega una columna llamada **Asesor ID**. Guarda los cambios. ![Ejemplo de reporte modelo para carga masiva de clientes](https://www.moonflow.ai/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-05-2024-04-09-41-3256-PM.png?width=300&height=364&name=image-png-Sep-05-2024-04-09-41-3256-PM.png) 3. Ahora, en Moonflow, haz clic en **Ajustes** y luego en **Integraciones**. 4. Selecciona **Mapear archivo o SFTP**. Una vez allí, carga el archivo. Corrobora que todos los campos en tu archivo se correspondan con los de Moonflow. ### **Paso 2. Obtén el ID de tus asesores.** 1. Dirígete a **Ajustes**, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma. Luego ingresa a **Usuarios**. 2. En la columna **Acciones**, haz clic en el ícono del candado (permisos del usuario). 3. Habilita la opción **Asignación de asesor** para que el usuario vea solo los registros que tendrá asociados. ![captura](https://www.moonflow.ai/hs-fs/hubfs/captura.png?width=671&height=170&name=captura.png) 4. Haz clic en **Guardar**. 5. Luego, dentro de la misma sección de **Usuarios**, en la columna **Acciones**, selecciona el ícono del lápiz para **editar** el asesor correspondiente. 6. Se abrirá una ventana donde encontrarás el campo **ID**. Ten en cuenta que Moonflow asigna automáticamente un número de ID, pero puedes editarlo y asignar un identificador único de tu preferencia. 7. **Copia** y guarda el número de ID del asesor para proceder con la asignación. ### **Paso 3. Asigna clientes a tus asesores de forma individual o masiva.** Puedes realizar la asignación de diferentes maneras, según el método de integración que utilices:  **▪️ De forma individual y manual:** 1. Ve a **Cuentas por cobrar** y selecciona la bandeja de **Clientes**. 2. En la columna **Acciones**, haz clic en el botón **Editar**. 3. En la ventana emergente, desplázate hasta la sección **Información del asesor**. 4. Ingresa el número que copiaste en la sección del **ID del Asesor** y guarda los cambios. ¡Listo! **▪️ De forma masiva por archivo:** 1. En tu reporte de clientes, en la columna que agregamos, **completa el ID** del asesor que quieras asignar a cada cliente. Solo se asigna un asesor por cliente. 2. En Moonflow, dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona **Cuentas por cobrar**. 3. Haz clic en la bandeja de **Clientes** y luego en **Crear**. 4. Elige la opción **Crear cliente masivo** y carga tu archivo. ¡Listo! **▪️ Por API:** En la petición que envíes por API, agrega el campo **adviserUserProjectId**. En este, indica el ID del asesor que quieras asignar a ese cliente. - [Ajustes de cuenta](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/ajustes-de-cuenta) - [Comunicaciones](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/comunicaciones) - [Configuración](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/configuraci%C3%B3n) - [Conversaciones](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/conversaciones) - [Cuentas por cobrar](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/cuentas-por-cobrar) - [Estrategias](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/estrategias) - [Glosario](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/glosario) - [Indicadores](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/indicadores) - [Integraciones](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/integraciones) - [Mercado de Aplicaciones](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/mercado-de-aplicaciones) - [Métodos de cobro](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/m%C3%A9todos-de-cobro) - [Portal de clientes](https://www.moonflow.ai/centro-de-ayuda/portal-de-clientes) [![Moonflow](https://www.moonflow.ai/hs-fs/hubfs/Logos/Logo_Moonflow-blanco.png?width=220&height=72&name=Logo_Moonflow-blanco.png "Moonflow")](https://www.moonflow.ai) Centro de Ayuda Copyright © 2026, Moonflow LLC