¿Cómo realizar consultas y generar reportes con el Copiloto?

El Copiloto de Moonflow es una herramienta centralizada que responde consultas sobre el funcionamiento de la plataforma, analiza tus datos y genera métricas y reportes visuales al instante. Asimismo, funciona como canal directo con nuestro equipo de Soporte para solicitar ayuda o reportar cualquier incidencia técnica.

📌 El Copiloto no puede modificar datos ni realizar acciones dentro de la plataforma. Solo responde consultas acerca de tu cartera.

 

1. Haz clic en el botón del Copiloto, ubicado en la sección superior de la pantalla.

2. Escribe tu pregunta en el campo de texto o selecciona alguno de los prompts disponibles. Puedes consultar cualquier información referente a tus datos cargados en la plataforma.

💡 Si necesitas un reporte visual, puedes pedirlo explícitamente. De lo contrario, el agente determinará automáticamente si la respuesta requiere un gráfico o solo texto.

3. Aguarda el procesamiento de la información.

💡 Puedes continuar trabajando en la plataforma, y el Copiloto se mantendrá con el historial de tu conversación en la esquina inferior derecha.

💡 Solo si cierras la ventana se eliminará el historial de la conversación.

💡 Para gestionar tus chats, haz clic en el menú de tres líneas ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana del Copiloto. Allí encontrarás:

Un botón de Nueva conversación para iniciar un chat desde cero.
Un historial que muestra tus últimas 5 conversaciones. Puedes hacer clic en cualquiera de ellas para reanudar el chat manteniendo todo el contexto anterior.
Adicionalmente, seleccionando los 3 puntos de la conversación tendrás la opción de fijarla, eliminarla o cambiar su nombre.

¿Qué datos puedes consultarle al Copiloto sobre las métricas de tus conversaciones y tus asesores?

Cantidad y estado de las conversaciones, por asesor y por canal:

• Cantidad total de conversaciones que tiene un asesor.

• Conversaciones Abiertas actuales. Se considera que se abre una conversación cuando un cliente (en un segmento no atendido por Agente IA) o un asesor envía un mensaje. Pueden existir varios asesores asociados a una misma conversación.

• Conversaciones Abandonadas por el cliente.

• Conversaciones Cerradas con éxito (alcanzan una promesa de pago o pago a verificar). Puedes consultar por asesor e incluso comparar por canal.

• Conversaciones Cerradas sin éxito (no se alcanza la promesa de pago o pago a verificar).

• Conversaciones Cerradas por atención (fueron por reclamo o atención al cliente, donde no se gestionan cobros).

💡 Se considera que se cierra una conversación cuando no se detectan mensajes nuevos en ningún canal. Importante: Si el Agente IA interviene y responde sobre una conversación abierta con un asesor, la del asesor se considera cerrada.

💡 Los mensajes automáticos por flujo de cobranza no se consideran como el cierre de la conversación.

💡 Los pagos y compromisos cargados por proceso masivo (API / SFTP) no se asocian a las conversaciones de los asesores.

💡 Se consideran parte de la conversación las gestiones registradas por el asesor, la apertura de reclamos y la generación manual de pagos, pagos a verificar y compromisos de pago. Asimismo, si el cliente paga o genera un compromiso de pago desde el portal, también se considera como parte de una conversación cerrada con éxito.

Tiempos y cumplimiento

• Porcentaje de conversaciones respondidas dentro de las 3 horas para WhatsApp o 72 horas para correo, agrupables por asesor y por canal.

• Cantidad y lista de conversaciones abiertas vencidas ahora mismo, por asesor o supervisor.

• Tiempo de primera respuesta y tiempo de respuesta promedio por mensaje.

• Tiempo de la primera y última respuesta (diferenciando Asesor humano y agente IA).

• Duración total de la conversación.

Resultados y carga de trabajo:

• Distribución por acción final: pago, compromiso de pago, reclamo, negativa a pagar (por asesor y canal).

• Tasa de conversión a pago o compromiso de pagos sobre el total de conversaciones atendidas.

• Tasa de reclamo o negativa a pagar (ideal para medir como proxy de calidad de gestión).

• Conversaciones abiertas en simultáneo por asesor para medir el balance del equipo.

• Cantidad de mensajes o conversaciones atendidas por asesor (por día o por semana).

¿Cómo solicitar ayuda con el equipo de Soporte?

Puedes realizar tu solicitud mediante cualquiera de los 2 canales disponibles en la plataforma:

✅ A través del Copiloto

1. Ingresa al Copiloto mediante el ícono en la parte superior derecha.

2. Escribe tu mensaje especificando explícitamente que necesitas consultar con el equipo de soporte.

✅ Desde el botón de Soporte

1. Haz clic en el botón Soporte, ubicado en la esquina superior derecha del dashboard.

2. Escribe tu consulta. Si los artículos sugeridos no resuelven tu duda, selecciona la opción 'Sí' cuando el bot te pregunte si necesitas ayuda adicional

Completa el formulario con la información de tu caso y haz clic en enviar.

📌 Información requerida para agilizar tu consulta

Para responder a tu caso a la brevedad posible, asegúrate de incluir siempre:

• Detalle del inconveniente: Qué ocurrió exactamente.

• Ubicación: En qué sección de la plataforma te sucedió.

• Caso de prueba: Datos de un cliente de ejemplo afectado.

• Evidencia visual: Imágenes o capturas de video del error.