Campos obligatorios con envío de saldo pendiente en órdenes de pago

1. Tipo de documento o Tipo ID: Es el tipo de identificación de tus clientes. Si tus clientes tienen distintos tipos de documento, puedes seleccionar Otros en el mapeo inicial. Esta configuración se guardará y se aplicará automáticamente en futuras cargas.

2. Número de documento o Número ID Fiscal: Debe ser único e irrepetible para identificar correctamente al cliente. El identificador único del cliente no puede ser el nombre debido a la homonimia.

⚠ Si no tienes el número de documento, pero cuentas con un código interno para identificar al cliente, puedes usar ese dato. En el mapeo inicial, puedes dejarlo mapeado como Otros en tipo de documento.

3. Medio de contacto

Si tus clientes son personas el dato mandatorio es su celular. Colócalo sin espacios, guiones ni prefijos de país. Si cargas números de distintos países, colócalo en la columna Celular_1 código país.

✅ Por ejemplo, el número 584141234567 iría de la siguiente manera:

• En una columna el celular: 4141234567

• En otra columna el código del país: 58

⚠ Si no tienes un número de celular, ingresa 1 en el campo de teléfono para que no quede vacío.

⚠ Si tienes más de un celular, no los incluyas en una misma celda. Usa las columnas Celular_2, Celular_3, etc. Puedes cargar hasta 5 números.

Recomendación: Siempre debe haber al menos un medio de contacto para poder gestionar cobranzas de forma efectiva.

Si tus clientes son empresas el dato mandatorio es su correo. Coloca la dirección de correo electrónico del contacto o grupo de correo. No debe tener ñ, espacios ni caracteres especiales.

⚠ Los correos deben ser solo uno por celda en el archivo.

⚠ Si no tienes un correo disponible, ingresa una dirección genérica. Si es necesario, puedes agregar otro en la columna Correo2. Puedes cargar hasta 5 correos.

📌 Asegúrate de contar con al menos un medio de contacto, ya que la comunicación con el cliente es clave para una gestión de cobranza efectiva.

Las órdenes de pago vinculan los saldos adeudados de tus clientes con los flujos de cobranza. Debes completar:

1. Tipo de documento o Tipo ID: debe coincidir con el dato cargado en el archivo de clientes.

💡 Consejo: Asegúrate de mantener coherencia en el tipo de documento en todos los puntos de integración: Clientes y Órdenes de pago. Si en tu integración mapeas el tipo de documento del cliente como, por ejemplo, "DNI", pero al enviar Órdenes de pago usas otro valor como "Otros", Moonflow no reconocerá la coincidencia y mostrará el error: "Cliente no existe".

2. Número de documento o Número ID Fiscal: Debe coincidir con el que usaste en el archivo de clientes, ya que es el dato que vincula la orden de pago con el cliente correspondiente.

3. Código de pago: Código que identifica el pago y permite diferenciar créditos, préstamos u otros productos financieros de un mismo cliente en una entidad. Puede ser el número de cuenta del cliente, el número de crédito, la factura de venta u otro documento de cobro.

⚠ Puedes cargar facturas con el mismo número, pero debes asignarles cuotas distintas. Por ejemplo, para la factura 001--001-00123456, indica en la columna opcional Cuota que cada vencimiento corresponde a una cuota diferente (n.º 1, n.º 2, etc.). Así, cada factura se cargará con el mismo número, pero con cuotas y vencimientos diferenciados.

4. Monto (OP): Es el monto de la órden de pago original, sin cargos ni intereses. Los decimales se separan con un punto. No debe contener comas.

Ejemplo: 10000.12.

⚠ No es posible cargar montos distintos en un mismo registro según los días de atraso. El monto pendiente y los intereses por mora son conceptos distintos, pero pueden actualizar la información cuando sea necesario. Si desean registrar intereses, pueden agregarlos en la columna Cargos e Intereses (OP).

5. Fecha de vencimiento: Es obligatoria para generar el flujo de cobranzas, y se toma como día cero para calcular el tramo de mora.

Si no tienes una fecha precisa, usa la fecha a partir de la cual el pago se considera vencido. Por ejemplo, 30 días después de emitida la factura.

6. Saldo pendiente. Para utilizar esta opción:

1. Activa la función desde Ajustes > Integraciones > Configuraciones avanzadas.

2. Agrega una columna llamada Saldo en tu archivo de órdenes de pago.

3. Moonflow tomará ese valor como referencia para gestionar la deuda del cliente.

💡 En este caso, solo necesitas mapear Clientes y Órdenes de pago. Cuando haya actualizaciones, simplemente modifica el campo Saldo sin necesidad de registrar pagos mediante las novedades.

• Nombre del cliente: Si el nombre y apellido están separados, puedes colocarlos en sus respectivas columnas. Si están juntos, la plataforma los admite en el campo Nombres. Te sugerimos mantenerlos separados para facilitar la identificación y segmentación de usuarios.

• Usa siempre los mismos valores y formatos en todos tus archivos.

• Evita cargar datos innecesarios o colocar "0" en campos vacíos opcionales. Déjalos en blanco.

• Verifica que cada cliente exista y esté activo antes de cargar órdenes de pago.

• Si cargas datos por lotes en archivos diferentes, asegúrate de que cada identificador coincida entre clientes y órdenes.