Un cliente es una persona o entidad que tiene una deuda pendiente o un saldo por pagar por productos o servicios adquiridos. Al crear un cliente en Moonflow, podrás guardar su información de contacto y establecer comunicaciones de cobranza.
Accede al video de demostración para aprender a crear un cliente de manera individual:
Paso a paso: Crear clientes de manera individual
1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.
2. Se abrirá por defecto la pestaña Clientes.
3. En la parte superior derecha, haz clic en el botón Crear y luego selecciona Crear cliente individual.
4. Completa los campos obligatorios:
- Nombre: Unifica cómo colocas los datos. Si colocas nombre y apellido en un mismo campo, mantenlo así con todos los clientes y en todos tus archivos. Recomendamos que los coloques separados, cada uno en su campo.
- Tipo de documento o Tipo ID: Es el tipo de identificación de tus clientes.
- Número de documento o Número ID Fiscal: Debe ser único e irrepetible para identificar correctamente al cliente. El identificador único del cliente no puede ser el nombre debido a la homonimia. En este campo, puedes utilizar códigos internos para identificar al cliente.
- Medio de contacto: Asegúrate de contar con al menos un medio de contacto para una gestión de cobranza efectiva.
💡 Si tus clientes son personas el dato mandatorio es su celular. Si no tienes un número de celular, ingresa 1 en el campo de teléfono para que no quede vacío.
💡 Si tus clientes son empresas el dato mandatorio es su correo. Si no tienes un correo disponible, ingresa una dirección genérica.
También puedes completar información adicional, como variables auxiliares, contactos adicionales, referencias, garantes, y asesores y supervisores asignados.
5. Haz clic en Guardar.
¡Listo! Creaste un cliente.