¿Cómo confirmar un pago a verificar?

Si quieres ver todos los pagos a verificar, haz clic en el ícono de la campana que se encuentra en la esquina superior derecha del panel.

1. Accede a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. En la pestaña Órdenes de pago, identifica la orden correspondiente.

También es posible aplicar un filtro específico para visualizar únicamente los pagos que aún no fueron verificados. Para hacerlo, dentro de la bandeja de Órdenes de pago, haz clic en Filtrar y, dentro de la sección Acciones, selecciona la opción Pago a verificar - Pendiente. Finalmente, haz clic en Aplicar para actualizar la vista y mostrar los resultados correspondientes.

3. Una vez que identifiques la orden de pago, en la columna Acciones haz clic en el ícono de bolsa de dinero.

4. Visualiza el detalle de los pagos:

• Podrás ver los pagos registrados y los pagos pendientes de verificación.

• Si el cliente adjuntó un comprobante, podrás previsualizarlo haciendo clic en el ícono correspondiente.

5. Verifica el pago:

• Si el pago informado es correcto, haz clic en la marca de verificación (✓) para aprobarlo.

• Si el pago no es válido, haz clic en la cruz (✖) para rechazarlo.

6. Si apruebas el pago, se abrirá una sección donde podrás completar o modificar los datos del pago antes de confirmarlo. Recuerda que el campo Referencia debe ser único para esa acción. No pueden cargarse pagos con la misma referencia.

7. Haz clic en la tilde para registrar el pago.

✅ Una vez aprobado, el estado de la orden de pago cambiará a Pagado o Pagado parcialmente, según corresponda, de forma automática.

Si necesitas verificar múltiples pagos al mismo tiempo, puedes hacerlo cargando un archivo de pagos recibidos:

1. Accede a Cuentas por cobrar y luego a Órdenes de pago.

2. Haz clic en Crear y selecciona Crear pagos masivos.

3. Carga tu archivo en formato .xlsx. Recuerda utilizar siempre la plantilla que ya mapeaste en la sección de Ajustes > Integraciones > Mapear archivo o SFTP.

Los campos obligatorios son número identificador del cliente (debe coincidir con el del cliente y el de la orden de pago cargada previamente), código de orden de pago (debe coincidir con el de la orden de pago o factura con el pago a verificar), monto pagado y evento (es decir, aclara que es un pago y no un compromiso de pago, por ejemplo).

Una vez subido el archivo:

• Si el monto cargado es igual o mayor al monto pendiente de verificación, el pago será confirmado automáticamente.

• Si el monto cargado es menor al pago pendiente de verificación, el estado quedará como No verificado.