¿Cómo confirmar un pago a verificar?

💡 Si quieres ver todos los pagos a verificar, haz clic en el ícono de la campana que se encuentra en la esquina superior derecha del panel.

💡 Importante: si informas 2 interfases para la carga de datos, la verificación de pagos se realiza únicamente mediante la actualización del saldo (ej. para un pago total, actualizar el saldo a 0). Si quieres rechazar un pago a verificar deberás hacerlo de forma manual. Aprende cómo hacerlo a continuación.

1. Accede a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. En la pestaña Órdenes de pago, identifica la orden correspondiente.

💡 Si haces clic en Filtrar, puedes seleccionar la opción Pago a verificar - Pendiente y luego haz clic en Aplicar para visualizar todas las órdenes de pago con pagos que aun no fueron verificados o rechazados.

3. Una vez que identifiques la orden de pago, en la columna Acciones haz clic en el ícono de bolsa de dinero.

4. Visualiza el detalle de los pagos:

• Podrás ver los pagos registrados y los pagos pendientes de verificación.

• Si el cliente adjuntó un comprobante, podrás previsualizarlo haciendo clic en el ícono del ojo.

5. Verifica o rechaza el pago:

• Si el pago informado es correcto, haz clic en la marca de verificación (✓) para aprobarlo.

• Si el pago no es válido, haz clic en la cruz (✖) para rechazarlo.

6. Si apruebas el pago, se abrirá una sección donde podrás completar o modificar los datos del pago antes de confirmarlo. Recuerda que el campo Referencia debe ser único para esa acción. No pueden cargarse pagos con la misma referencia.

7. Haz clic en la tilde para registrar el pago.

✅ Una vez aprobado, el estado de la orden de pago cambiará a Pagado o Pagado parcialmente, según corresponda, de forma automática.

💡 Si necesitas verificar múltiples pagos al mismo tiempo e integras tus datos por archivo, puedes hacerlo de la siguiente manera:

1. Accede a Cuentas por cobrar y luego a Órdenes de pago.

2. Haz clic en Crear y selecciona Crear pagos masivos.

3. Carga tu archivo en formato .xlsx. Si ya dispones de una plantilla que cargas para actualizar los datos utiliza la misma.

Si informas 2 interfases, los campos obligatorios son número identificador del cliente (debe coincidir con el del cliente cargado previamente), código de orden de pago y los campos monto y saldo. En el campo Saldo, coloca 0 si fue un pago total, o descuenta del monto original lo que haya pagado el cliente.

Si informas 3 interfases, los campos obligatorios son número identificador del cliente (debe coincidir con el del cliente y el de la orden de pago cargada previamente), código de orden de pago (debe coincidir con el de la orden de pago o factura con el pago a verificar), monto pagado y evento (es decir, aclara que es un pago y no un compromiso de pago, por ejemplo).

Una vez subido el archivo:

• Si el monto cargado es igual o mayor al monto pendiente de verificación, el pago será confirmado automáticamente.

• Si el monto cargado es menor al pago pendiente de verificación, el estado quedará como No verificado.