¿Cómo visualizar el nivel de contactabilidad de tu cartera?
El panel de Contactabilidad te permite visualizar de forma automática la calidad y cantidad de canales de contacto de tus deudores (teléfonos, correos, WhatsApp y SMS) para ahorrar tiempo y recursos y maximizar tu tasa de recuperación.
¿Cómo visualizar y filtrar el panel de contactabilidad? +
Sigue estos pasos para analizar el estado de contactabilidad de tu cartera:
1. Ingresa al módulo de Estrategias, ubicado en el menú lateral izquierdo.
2. En la primera pestaña del módulo se despliega el panel.
Visualizarás el estado de tu cartera distribuido en 6 grupos de contactabilidad:
| Grupo | Criterio de clasificación | ¿Suma como contacto válido? |
|---|---|---|
| Alta | 4 o más destinatarios válidos (incluye referencias y garantes). | Sí |
| Media | 2 o 3 destinatarios válidos (incluye referencias y garantes). | Sí |
| Baja | 1 destinatario válido (incluye referencias y garantes). | Sí |
| Incontactable | Ningún destinatario válido en su ficha. | No |
| Pendiente | Entre 1 y 4 comunicaciones, pero todas están con estado pendiente. | No |
| No contactados | Sin información suficiente (no hay registros o todos están como no_used). | No |
3. Haz clic en los filtros superiores si deseas segmentar la información por Tramo de mora, asesores y supervisores.
4. Haz clic en el botón de Referencias y Garantes si deseas incluirlos o excluirlos como parte de los destinatarios válidos.
5. Haz clic sobre cualquiera de los bloques o grupos de contactabilidad del panel. El sistema te redirigirá automáticamente a la sección de Cuentas por cobrar para mostrarte la lista de clientes del grupo seleccionado (junto con los filtros de cartera, asesores, referencias y garantes que hayas dejado activos).
¿Cómo revisar el estado de contactabilidad de un cliente puntual? +
1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar (ícono de bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo).
2. Busca al cliente que deseas revisar o modificar de la lista.
3. En la columna Acciones, haz clic en el ícono del lápiz para editar el cliente.
4. Ubica el apartado de Estado de contactabilidad del destinatario por canal (WhatsApp, SMS y correo).
Estos estados son calculados automáticamente por el sistema y no pueden ser modificados por el asesor. Se identifican mediante los siguientes colores:
🟢 Válido: Se considera como contacto válido en el panel.
🟡 Posible inválido: No se considera como contacto válido según el panel.
🟠 Pendiente a clasificar: Va directo al grupo pendiente.
⚪ No contactado: Va directo al grupo No contactados.
🔴 Inactivo o con una alerta: No se considera como contacto válido.
¿Cómo cambiar manualmente el estado de un teléfono a Válido o No válido? +
1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar (ícono de bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo).
2. Busca al cliente que deseas revisar o modificar de la lista.
3. En la columna Acciones, haz clic en el ícono del lápiz para editar el cliente.
4. Ubica el apartado de Estado de contactabilidad del destinatario por canal (WhatsApp, SMS y correo).
5. En el campo del canal Teléfono, selecciona el ícono del teléfono.
6. Clasifícalo manualmente como Válido o No válido según corresponda.
7. Haz clic en el botón Guardar para asentar los cambios en la ficha del cliente.