¿Cómo visualizar el nivel de contactabilidad de tu cartera?

Sigue estos pasos para analizar el estado de contactabilidad de tu cartera:

1. Ingresa al módulo de Estrategias, ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. En la primera pestaña del módulo se despliega el panel.

Visualizarás el estado de tu cartera distribuido en 6 grupos de contactabilidad:

Grupo	Criterio de clasificación
Alta	4 o más destinatarios válidos (incluye referencias y garantes).
Media	2 o 3 destinatarios válidos (incluye referencias y garantes).
Baja	1 destinatario válido (incluye referencias y garantes).
Incontactable	Ningún destinatario válido en su ficha.
Pendiente	Entre 1 y 4 comunicaciones enviadas, pero algunas de ellas están con estado pendiente. El panel tomará los registros a los que se hayan realizado envíos a partir del 23/07/2026.
No contactados	Sin información suficiente (no hay registros o todos están como no usados). El panel tomará como usados los registros a los que se hayan realizado envíos a partir del 23/07/2026.

3. Haz clic en los filtros superiores si deseas segmentar la información por Tramo de mora, asesores y supervisores.

4. Haz clic en el botón de Referencias y Garantes si deseas incluirlos o excluirlos como parte de los destinatarios válidos.

5. Haz clic sobre cualquiera de los bloques o grupos de contactabilidad del panel. El sistema te redirigirá automáticamente a la sección de Cuentas por cobrar para mostrarte la lista de clientes del grupo seleccionado (junto con los filtros de cartera, asesores, referencias y garantes que hayas dejado activos).

1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar (ícono de bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo).

2. Busca al cliente que deseas revisar o modificar de la lista.

3. En la columna Acciones, haz clic en el ícono del lápiz para editar el cliente.

4. Ubica el apartado de Estado de contactabilidad del destinatario por canal (WhatsApp, SMS y correo).

Estos estados son calculados automáticamente por el sistema y no pueden ser modificados por el asesor. Se identifican mediante los siguientes colores:

🟢 Válido: Se considera como contacto válido en el panel.

🟡 Posible inválido: No se considera como contacto válido según el panel.

🟠 Pendiente a clasificar: Va directo al grupo pendiente.

⚪ No contactado: Va directo al grupo No contactados.

🔴 Inactivo o con una alerta: No se considera como contacto válido.

1. Ingresa al módulo de Campañas.

2. Al configurar tu segmento, entre todas las variables disponibles, encontrarás 3 que puntualmente te pueden ayudar a realizar un seguimiento preciso del contacto con tus clientes.

a) Estado de comunicación previa. Permite filtrar según la interacción previa. En esta, podrás configurar los siguientes valores:

Entidad: Selecciona titular, referencia o garante (puedes marcar todas las opciones que desees).

Canal: Solo puedes seleccionar un único canal. Si requieres hacer la segmentación con dos o más canales, debes agregar nuevamente esta variable.

Periodo: Define el rango de tiempo en el que se envió esta comunicación (por ejemplo, últimos 30 días).

Estado de la comunicación: Selecciona las opciones que requieras (abierto, entregado, fallido, enviado, etc.).

b) Uso de portal. Permite segmentar según el comportamiento de tus clientes al ingresar al portal. En esta, podrás configurar los siguientes valores:

Acción: Selecciona la interacción efectuada por tus clientes (clic en "ya pagué", clic en "pagar después", clic en "pagar", etc.).

Periodo: Define la temporalidad (últimos X días o alguna vez).

c) Nivel de contactabilidad. Segmenta a tus clientes según el nivel de contactabilidad (puedes seleccionar más de 1).