Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia se deberían enviar archivos para la carga masiva de datos?

Clientes: Una vez con la carga inicial y luego con cada alta, baja o modificación.

Órdenes de pago: Una vez con la carga inicial y luego con cada alta, baja o modificación.

Novedades de pago: Cada vez que se tengan pagos o modificaciones de cronogramas existentes.

¿Cómo descargar clientes, órdenes de pago y novedades de pago?

Si necesitas descargar los clientes cargados, las órdenes de pago o las novedades de pago para verificar que se hayan creado correctamente, sigue estos pasos:

1. Ve a Cuentas por cobrar en el menú lateral.

2. Accede a la pestaña Clientes o Órdenes de pago, según lo que necesites descargar.

3. En la parte superior izquierda, junto al botón Crear, haz clic en Descargar.

4. Recibirás un correo con el reporte correspondiente. Tienes 7 días para descargarlo.

Si no ves el correo de inmediato, espera unos minutos, actualiza tu bandeja de entrada y revisa la carpeta de spam.

¿Por qué mis clientes no reciben correos masivos de cobranza?

Si los correos masivos no están llegando a tus clientes deudores, revisa los siguientes puntos:

1. Restricción de comunicaciones en feriados y fines de semana:

• Si tus clientes son personas, las restricciones de envío los fines de semana están activadas por defecto.

• Para proyectos del sector financiero, puedes configurar restricciones en la sección Configuración horaria de Moonflow.

• Si un mensaje se programa fuera del horario permitido o en un día festivo, quedará en espera y se enviará al siguiente día hábil.

2. Verifica que el flujo esté activo:

• Ingresa a la bandeja de Flujos dentro del menú Estrategias.

• Asegúrate de que el flujo correspondiente esté activado y correctamente configurado.

• Revisa que las plantillas estén correctamente asociadas al flujo y que los destinatarios sean los correctos.

3. Modo seguro activado:

• Si el modo seguro está activado, las comunicaciones programadas dentro del flujo no se enviarán.

¿Qué hago si no recibí el correo para generar mis credenciales de Moonflow?

Si no recibiste el correo para generar tus credenciales, puedes reenviar la invitación desde la plataforma. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Ve a Ajustes (ícono en la parte superior derecha).

2. Selecciona Usuarios.

3. Busca el usuario en el listado.

4. En la columna Acciones, haz clic en la opción para reenviar la invitación.

Además, te recomendamos:

• Revisar la carpeta de spam o correo no deseado.

• Esperar unos minutos y verificar nuevamente.

• Actualizar la bandeja de entrada.

¿Dónde se puede configurar la cantidad máxima de días para los compromisos de pago?

1. Accede a la sección de Estrategias:

Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona la sección Estrategias. Luego, haz clic en la bandeja de Eventos.

2. Configura el plazo máximo:

El plazo predeterminado para los compromisos de pago es de 3 días, pero puedes ajustarlo según tus necesidades en el campo correspondiente.

3. Notificación automática:

Puedes arrastrar una plantilla de cualquier canal para enviar notificaciones automáticas en los siguientes momentos:

• 3 días antes del vencimiento del compromiso.

• 1 día antes del vencimiento del compromiso.

• El día del vencimiento del compromiso.

• El día posterior al vencimiento del compromiso.

4. Guardar cambios:

Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

¡Listo! Así habrás configurado el plazo máximo para los compromisos de pago.

¿Cómo se establece la cantidad de días que abarca el flujo?

Ingresa en el ícono Estrategias, ubicado en el menú lateral izquierdo, y selecciona la pestaña Eventos. Luego, desplázate hasta el final de la pantalla, donde encontrarás la opción Días de calendario.

Desde aquí puedes definir el rango de días en el que se activarán las comunicaciones automáticas dentro del flujo. La plataforma toma como referencia el día 0, que corresponde a la fecha de vencimiento de la orden de pago del cliente.

📌 Ejemplo: si configuras un rango de -15 a 180 días, el flujo comenzará a enviar comunicaciones 15 días antes del vencimiento y las mantendrá activas hasta 180 días después.

Esta configuración te permite controlar con precisión cuándo se envían los mensajes, adaptando la estrategia de cobranza al momento específico en el que se encuentra cada cliente.