La gestión de campo en cobranzas te permite organizar visitas presenciales a domicilio para contactar a clientes con deudas que no han respondido a los canales habituales. Esta funcionalidad es útil para casos en los que una gestión remota no ha sido efectiva.
Paso a paso: Activa esta opción y programa la visita.
- Ingresa a Ajustes, desde el ícono del engranaje en la esquina superior derecha del dashboard.
- Accede a la sección Comunicaciones.
- Selecciona la pestaña Gestión de campo.
- Activa el switch de Estado.
- Una vez completado esos pasos, ingresa al módulo de Estrategias y selecciona la pestaña Flujos.
- Selecciona el ícono de edición del flujo en el cuál deseas agregar las visitas para programarlas:
- A la derecha verás una sección llamada Plantillas. Allí, elige si se realizará la visita al Cliente o al Garante:
- Luego, en la pestaña Visita de campo verás la plantilla Gestión de campo:
- Arrastra la plantilla al día del flujo en el cual quieres que se realice la visita:
- Una vez que agregues la plantilla, haz clic sobre ella para editar el horario en el que se debe realizar la visita y el usuario que debería gestionarla:
- Confirma los cambios y luego haz clic en Guardar, ubicado en la esquina superior derecha:
Paso a paso: Deja registro del resultado de una visita de campo
1. Si los usuarios asignados quieren asignarle un resultado a la gestión de campo, deben ingresar al módulo de Conversaciones, seleccionar al cliente y, en la sección inferior donde se visualizan todos los canales, deben hacer clic en Visita de campo:
2. En la esquina inferior derecha verán la opción Gestión:
3. Allí pueden registrar el resultado de la visita, incluir un comentario o adjuntar un archivo:
💡 Esta nota figurará en el historial del cliente en el módulo de Conversaciones y también en la bandeja de Interacciones, dentro del módulo de Cuentas por cobrar.
En ambas secciones podrás filtrar por Canal: Visita de campo:
