Glosario de etiquetas
¿Qué es una etiqueta? +
Las etiquetas son variables que permiten autocompletar información en función a los valores existentes dentro de la plataforma (es decir, información que cargaste o está disponible en Moonflow). Por ejemplo, el nombre del cliente, la fecha de vencimiento de una factura, el monto total de una orden de pago, entre otros. Estas etiquetas se usan para la creación o edición de las Plantillas para los canales de comunicación.
¿Cuáles son los beneficios de usar etiquetas? +
Facilitan la estandarización del envío de comunicaciones a través de las Plantillas, ya que al crear una comunicación la cual contiene variables que se autocompleten, te da la posibilidad de usar dicha Plantilla para enviársela a todos tus clientes, sin tener que crear una comunicación para cada uno.
| Nombre | Descripción | Tipo de cliente |
|---|---|---|
| Acción | Inserta dos botones donde el cliente podrá responder por "sí" o "no" (por ejemplo: ¿puedes confirmarnos la recepción de tu factura? sí - no). Luego, podrás utilizar este dato para segmentar de acuerdo a si respondieron sí o no. | Persona física / jurídica |
| Apellido garante | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido del garante. | Persona física |
| Apellido garante 1 | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido del garante. | Persona física |
| Apellido garante 2 | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido del garante. | Persona física |
| Apellido referencia | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido de la referencia. | Persona física |
| Apellido referencia 1 | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido de la referencia. | Persona física |
| Apellido referencia 2 | Apellido cargado en los campos correspondientes al apellido de la referencia. | Persona física |
| Apellidos cliente | Completará el apellido del cliente con información previamente cargada. | Persona física |
| Asesor apellido | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios, de acuerdo con el asesor que tenga asignado el cliente al que se le envía la plantilla. | Persona física / jurídica |
| Asesor correo | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios, de acuerdo con el asesor que tenga asignado el cliente al que se le envía la plantilla. | Persona física / jurídica |
| Asesor nombre | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios, de acuerdo con el asesor que tenga asignado el cliente al que se le envía la plantilla. | Persona física / jurídica |
| Asesor teléfono | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios, de acuerdo con el asesor que tenga asignado el cliente al que se le envía la plantilla. | Persona física / jurídica |
| Cant. cuotas pdtes. | Cantidad de cuotas pendientes (vencidas + por vencer). | Persona física / jurídica |
| Cant. cuotas vencidas | Cantidad de cuotas vencidas. | Persona física / jurídica |
| Código | Completará el código de la orden de pago con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Cuota | Completará la cuota de la orden de pago con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Descripción | Se completa con la información cargada en este dato de órdenes de pago. | Persona física / jurídica |
| Días de atraso | Completará los días de atraso con la diferencia en días entre la fecha de envío y la fecha de vencimiento del código vigente. | Persona física / jurídica |
| Fecha de emisión | Completará la fecha de emisión de la orden de pago. Para poder enviar este dato debes completar el campo de fecha de emisión en cada orden de pago. | Persona física / jurídica |
| Fecha de cobro | Este campo se completará con la información cargada al registrar un evento de cobro o cobro a verificar. Si no se dispone de este dato, es decir, si no se registró un evento de estos, entonces no se podrá brindar esta información al cliente. | Persona física / jurídica |
| Fecha de vencimiento | Completará la fecha de vencimiento de la orden de pago con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Fecha OP por vencer | La fecha de vencimiento de la orden de pago más próxima por vencer. | Persona física / jurídica |
| Id externo cliente | Completará con el ID ingresado a nivel de clientes. | Persona física / jurídica |
| Id externo orden | Se completa con el dato correspondiente con el ID externo de la orden, si lo cargas. | Persona física / jurídica |
| Monto op | Completará el monto de la(s) orden(es) de pago con información previamente cargada. Si hay más de una orden de pago adeudada, se sumarán los valores. | Persona física / jurídica |
| Monto op por vencer | Completará el monto de la(s) orden(es) de pago por vencer. | Persona física / jurídica |
| Monto total op | Completará el monto total de la(s) orden(es) de pago con información previamente cargada. Se tendrá en cuenta el "Saldo" (Monto + Cargo e intereses - Descuentos - Cobros asociados). | Persona física / jurídica |
| Nombre comercial de la empresa | Completará el nombre comercial de la empresa, con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Nombre garante | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre del garante. | Persona física |
| Nombre garante 1 | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre del garante. | Persona física |
| Nombre garante 2 | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre del garante. | Persona física |
| Nombre legal de la empresa | Completará el nombre legal de la empresa, con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Nombre referencia | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre de la referencia. | Persona física |
| Nombre referencia 1 | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre de la referencia. | Persona física |
| Nombre referencia 2 | Nombre cargado en los campos correspondientes al nombre de la referencia. | Persona física |
| Nombres cliente | Completará el nombre del cliente con información previamente cargada. | Persona física |
| Número de documento | Número identificador único del cliente. | Persona física / jurídica |
| Cobro | Completa con el monto de los eventos cobro, cobro a verificar o promesa de pago; el cliente debe tener alguno de estos eventos registrados y vigentes para que se complete esta etiqueta con el dato. | Persona física / jurídica |
| Portal de clientes (url) | Completará el link del portal de clientes, con la URL del subdominio si este se encuentra publicado y activo. | Persona física / jurídica |
| Producto | Variable de órdenes de pago. Completará el producto de la orden de pago con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |
| Qué estás cobrando | Completa con la información que cargaste en Ajustes > Generales, en donde puedes determinar si cobras facturas, mensualidades o cuotas. | Persona física / jurídica |
| Saldo op + monto op por vencer | Completará con la suma del saldo de la orden de pago y el monto de la orden de pago por vencer. | Persona física / jurídica |
| Supervisor apellido | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios. | Persona física / jurídica |
| Supervisor correo | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios. | Persona física / jurídica |
| Supervisor teléfono | Se completa con los datos cargados en Ajustes > Usuarios. | Persona física / jurídica |
| Tipo de cambio | Completará el tipo de cambio configurado o aplicado. | Persona física / jurídica |
| Tipo de documento | Tipo de identificador del cliente. | Persona física / jurídica |
| Tipo y número documento | Muestra el tipo y número de identificador del cliente. | Persona física / jurídica |
| Variable 1 a 10 | Completará la variable de clientes y/o órdenes de pago que tengan valores alfanuméricos (valores libres), con información previamente cargada. | Persona física / jurídica |