¿Cómo editar las tipificaciones de los resultados de gestión?

Sigue estos pasos para personalizar los nombres de los tipos de gestiones y decidir cuáles estarán visibles para tu equipo de trabajo:

1. Haz clic en Ajustes (ícono del engranaje ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla).

2. Selecciona Otras configuraciones.

3. Haz clic en la pestaña Catálogo de gestión. Allí visualizarás el listado de gestiones de tipo Saliente (con y sin contacto) y Entrante.

4. Localiza la tipificación que deseas cambiar y haz clic en el botón Editar (ícono del lápiz).

5. Escribe el término específico que utiliza tu empresa. Este es el nombre que verán los asesores en el módulo de Conversaciones.

Nota: Puedes usar como referencia la descripción de la izquierda para entender el significado habitual de cada gestión.

6. Una vez editada la tipificación, haz clic en el botón Guardar para aplicar la modificación.

7. Por último, si prefieres que una tipificación específica no sea utilizada por tus asesores, dirígete a la columna Mostrar y destilda la casilla correspondiente.

💡 Todos los usuarios visualizarán la tipificación con el nombre personalizado que hayas configurado.