¿Como inactivar clientes?
Al inactivar un cliente, este dejará de recibir comunicaciones y no aparecerá en el módulo de Conversaciones. El cliente será excluido de flujos, campañas y eventos automáticos, no podrás cargar nuevas órdenes de pago para él y no se contabilizará en el límite de clientes de tu suscripción hasta que vuelva a ser activado.
Si el cliente estaba activo y luego lo inactivas, podrás ver las órdenes de pago que hayas cargado anteriormente y visualizar las interacciones previas desde la bandeja de Interacciones. Si luego lo reactivas, ese historial de interacciones será visible nuevamente desde Conversaciones.
¿Cómo inactivar un cliente de forma manual? +
1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la bandeja de Clientes.
3. Busca al cliente y, en la columna Estado, desactiva el interruptor.
¿Cómo inactivar clientes de forma masiva? +
1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la opción Clientes.
3. Dentro de la sección de Clientes, haz clic en Crear (ubicado en la parte superior derecha).
4. Selecciona Crear clientes masivo.
5. Se abrirá una ventana emergente donde puedes subir o arrastrar tu archivo.
6. Puedes descargar la plantilla como referencia para conocer los datos obligatorios y los opcionales. En la columna Estado, coloca 0 para los clientes inactivos o 1 para los clientes activos.
Nota: Después de la primera carga, cuando ya hayas realizado el mapeo de campos, deberás subir la plantilla manteniendo el formato mapeado y actualizado. Si no tienes mapeada la columna correspondiente al estado del cliente, puedes agregarla al archivo y realizar nuevamente el mapeo siguiendo la guía: ¿Cómo realizar mapeos para subida masiva de datos?
8. Una vez ingresados los datos, guarda el archivo en formato .XLSX.
9. Haz clic o arrastra tu archivo al recuadro de carga en la plataforma.
10. En el Log de procesos, podrás consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores.
11. Si hubo algún inconveniente, desde el Log podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) con los motivos. Allí se te informará en la columna Row en qué número de fila está el inconveniente y, al lado, se especificará cuál fue el error en el dato.