Mapeos para subida masiva de datos

El mapeo te permite asociar las columnas de tus archivos .xlsx con los campos que necesita Moonflow. Es un paso clave para preparar correctamente los datos de clientes, órdenes de pago o novedades de pago antes de cargarlos.

📌 Importante: El mapeo se realiza una vez y no implica la carga de datos. Solo estás definiendo cómo se deben interpretar los campos del archivo.
Una vez que completes el mapeo, deberás realizar la carga de datos en el módulo de Cuentas por cobrar, desde la sección correspondiente.
👉 Consulta las opciones disponibles aquí: Alternativas para la carga de datos

Tienes dos formas de organizar tu carga:

Puedes usar un único archivo que contenga todos los datos (clientes, órdenes de pago y, si trabajas con tres interfases, novedades de pago), o
Puedes separar cada tipo de información en archivos distintos.

Accede al video de demostración para aprender a mapear trabajando con saldo pendiente (sin registrar pagos):

Sigue el paso a paso para realizar el mapeo:

Paso a paso para mapear archivos en Moonflow

1. Accede a la sección de Integraciones

– Haz clic en el ícono de Ajustes (⚙️), en la esquina superior derecha del Dashboard.

– Entra en la sección Integraciones. Recuerda que debes definir primero en configuraciones avanzadas (esquina inferior izquierda) si vas a trabajar con dos interfases (clientes y órdenes de pago con balance) o con tres (con clientes, órdenes de pago y novedades de pago). Confirma esa operación.

– Luego, en la pestaña Métodos de integración, selecciona Mapear archivo o SFTP.

2. Carga tu archivo

– Verás una ventana que te alertará si hay datos sin mapear. Desde allí puedes:

– Descargar archivos de ejemplo con campos obligatorios y opcionales.

– Consultar la Guía de campos disponible.

– Acceder a la pestaña Ayuda, ubicada en la esquina inferior derecha del archivo.

– También puedes revisar el artículo de Campos obligatorios.

– Arrastra tu archivo al recuadro de carga o haz clic para seleccionarlo.

– La plataforma analizará automáticamente el contenido del archivo.

3. Confirma el análisis

Moonflow usa inteligencia artificial para identificar el tipo de datos cargado: Clientes, Órdenes de pago o Novedades de pago. Antes de continuar, deberás confirmar esta clasificación.

4. Revisa y ajusta el mapeo

La plataforma clasifica los campos de tu archivo en:

– Datos requeridos: Si no se pueden mapear correctamente, se marcan en rojo.

– Datos opcionales: Puedes mapearlos o descartarlos, según los datos que vayas a utilizar para tus cobranzas.

📌 Moonflow sugiere asociaciones automáticas entre los campos de tu archivo y los de la plataforma. Puedes modificar estas sugerencias según sea necesario.

5. Finaliza el mapeo

– Haz clic en Finalizar y confirma para guardar la nueva estructura.

📌 Consejo: Mantén la coherencia entre los campos de clientes, órdenes de pago y novedades de pago para evitar errores en la carga de datos.

¿Qué puedes hacer durante el mapeo?

Agregar campos adicionales
Puedes crear nuevas variables desde la plataforma e incluirlas en el mapeo, incluso si en el archivo actual no tienen un valor asignado.

Asignar valores por defecto
Si un campo no está presente en el archivo, puedes definir un valor por defecto. Por ejemplo, puedes asignar un mismo código de país para todos los números de celular.

Agregar valores personalizados
Asocia un código interno de tu archivo con un valor definido por Moonflow. Por ejemplo, si usas una columna cuyo nombre es "P" para identificar un pago, puedes vincularla al campo correspondiente.

💡 Conoce más sobre este tema ingresando al siguiente artículo sobre mapeo e integración de datos: Moonflow Sync.