El mapeo te permite asociar las columnas de tus archivos con los campos que necesita Moonflow. Puedes usar un único archivo que contenga todos los datos (clientes, órdenes de pago y, si trabajas con 3 interfases, novedades de pago), o puedes separar cada tipo de información en archivos distintos.
Paso a paso para realizar el mapeo
1. Haz clic en el ícono de Ajustes (⚙️), en la esquina superior derecha del dashboard.
2. Entra en la sección Integraciones.
3. Luego, en la pestaña Métodos de integración, selecciona la opción Archivo.
4. Primero deberás cargar tu archivo. Arrastra tu archivo o haz clic en el recuadro que verás en el centro de la pantalla para seleccionarlo.
💡 Hay campos que son obligatorios. Para más detalle, puedes descargar la plantilla; allí encontrarás una pestaña de Ayuda donde hay más información sobre datos mandatorios y opcionales y sus formatos de carga.
También puedes consultar los artículos: Campos obligatorios si informas pagos y Campos obligatorios con envío de saldo pendiente en órdenes de pago.
💡 Puedes crear nuevas variables desde la plataforma e incluirlas en tu archivo, en caso de que necesites agregas otros campos. Aprende más sobre esto en el siguiente artículo: ¿Cómo agregar variables auxiliares?
5. La plataforma analizará automáticamente el contenido del archivo. Corrobora este análisis y haz clic en Confirmar.
6. Mapea primero los datos requeridos. Si no se pueden mapear correctamente, se marcan en rojo.
7. Mapea los datos opcionales. Puedes mapearlos o descartarlos, según los datos que vayas a utilizar para tus cobranzas.
📌 Moonflow sugiere asociaciones automáticas entre los campos de tu archivo y los de la plataforma. Puedes modificar estas sugerencias según sea necesario.
📌 Mantén la coherencia entre los campos tipo y número de documento de tus interfases de datos, para evitar errores y contradicciones.
💡 Durante el mapeo, también puedes agregar valores personalizados y asociarlos con los de la plataforma.
Por ejemplo, puedes asociar un valor específico a un determinado tipo de documento y cuando coloques ese valor en el campo Tipo de documento, se cargará de forma automática como ese tipo.
8. Haz clic en Confirmar y finaliza el mapeo.
9. Confirma si quieres realizar la carga de los datos que se encuentren en el archivo.
📌 La carga también se puede realizar desde el módulo de Cuentas por cobrar.
📌 Los archivos que cargues de ahora en más deberán tener la misma estructura del archivo mapeado (es decir, las columnas deben mantener sus nombres y utilizar los mismos valores asociados).
10. ¡Listo! El archivo ya quedó mapeado. Si en algún momento precisas eliminar el mapeo, editarlo o descargarlo, puedes hacerlo desde la sección Archivos ya mapeados.
¿Cómo editar el mapeo?
1. Haz clic en el ícono de Ajustes (⚙️), en la esquina superior derecha del dashboard.
2. Entra en la sección Integraciones.
3. Luego, en la pestaña Métodos de integración, selecciona la opción Archivo.
4. Selecciona el ícono de edición que se encuentra al lado de tus archivos mapeados.
5. Arrastra tu archivo dentro del recuadro:
6. Carga tu archivo. Este será la plantilla que utilizarás para la carga masiva. Asegúrate de que incluya todos los campos (anteriores y nuevos) que deseas visualizar en Moonflow.
7. Asocia los campos nuevos y finaliza la edición.