Campos obligatorios si informas pagos

1. Tipo de documento o Tipo ID: Es el tipo de identificación de tus clientes. Si tus clientes tienen distintos tipos de documento, puedes seleccionar Otros en el mapeo inicial.

2. Número de documento o Número ID Fiscal: Debe ser único e irrepetible para identificar correctamente al cliente. El identificador único del cliente no puede ser el nombre debido a la homonimia.

⚠ En este campo, puedes utilizar códigos internos para identificar al cliente.

3. Medio de contacto:

• Si tus clientes son personas el dato mandatorio es su celular. Colócalo sin espacios, guiones ni prefijos de país. Si cargas números de distintos países, colócalo en la columna Celular_1 código país.

✅ Por ejemplo, el número 584141234567 iría de la siguiente manera: En la columna Celular_1: 4141234567. Si lo deseas, agrega la columna opcional Celular_1 código país y coloca: 58.

Importante: Si no tienes un número de celular, ingresa 1 en el campo de teléfono para que no quede vacío. Si tienes más de un celular, no los incluyas en una misma celda, usa las columnas Celular_2, Celular_3, etc.

• Si tus clientes son empresas el dato mandatorio es su correo. Coloca la dirección de correo electrónico del contacto o grupo de correo. No debe tener ñ, espacios ni caracteres especiales.

Importante: Los correos deben ser solo uno por celda. Si no tienes un correo disponible, ingresa una dirección genérica. Si tienes más de una dirección de correo, no los incluyas en una misma celda, usa las columnas Correo_2, Correo_3, etc.

📌 Asegúrate de contar con al menos un medio de contacto para una gestión de cobranza efectiva.

Las órdenes de pago vinculan los saldos adeudados de tus clientes con los flujos de cobranza.

1. Tipo de documento o Tipo ID: Debe coincidir con el dato cargado en el archivo de clientes.

💡 Mantén coherencia en el tipo de documento en todos los puntos de integración: Clientes, Órdenes de pago y Novedades de pago. Por ejemplo, si en tu integración mapeas el tipo de documento del cliente como DNI, pero al enviar Órdenes de pago usas otro valor como Otros, Moonflow no reconocerá la coincidencia y mostrará el error: Cliente no existe.

2. Número de documento o Número ID Fiscal: Debe coincidir con el que usaste en el archivo de clientes, ya que es el dato que vincula la orden de pago con el cliente correspondiente.

3. Código de pago: Código que identifica el pago. Puede ser el número de cuenta del cliente, el número de crédito, la factura de venta u otro documento de cobro.

💡 Si la deuda está dividida en cuotas, utiliza el mismo Código de pago para todas ellas. Usa la columna opcional Cuota para especificar que cada vencimiento corresponde a una cuota diferente (1, 2, etc.).

4. Monto (OP): Es el monto de la órden de pago original, sin cargos ni intereses. Los decimales se separan con un punto.

Ejemplo: 10000.12.

💡 No es posible cargar montos distintos en un mismo registro según los días de atraso. Si deseas registrar intereses, puedes agregarlos en la columna Cargos e Intereses (OP) o solicitar el módulo de Cargos e intereses.

5. Fecha de vencimiento: Obligatoria para calcular el tramo de mora y para que el sistema active las comunicaciones automáticas. Si no tienes una fecha precisa, usa la fecha a partir de la cual el pago se considera vencido. Por ejemplo, 30 días después de emitida la factura.

1. Tipo de documento o Tipo ID: Debe coincidir con el dato cargado en el archivo de órdenes de pago.

2. Número de documento: Debe coincidir con el que usaste en el archivo de clientes, ya que es el dato que vincula la novedad de pago con el cliente correspondiente.

3. Código de pago: Debe ser el mismo que utilizaste en el archivo de órdenes de pago, ya que es el dato que vincula cada orden con su novedad de pago.

4. Evento: Puede ser alguno de los siguientes:

• Pago: Puede ser parcial o total. Si marcas la deuda como pagada, ya no se enviarán recordatorios del flujo de cobranza.

• Compromiso de pago: El cliente se compromete a pagar una determinada cantidad de la orden de pago. Esta acción interrumpe el flujo de comunicaciones y envía el mensaje que configures en Eventos.

• Pago a verificar: El cliente dice haber realizado un pago, pero este aún no ha sido confirmado. Esta acción interrumpe el flujo de comunicaciones y envía el mensaje que configures en Eventos.

• Anulada: Señala un ajuste en los registros de pago de un cliente.

• Ajuste: Es una corrección en el monto que un cliente ha pagado, ya sea porque pagó de más o de menos.

5. Monto: Es el monto del evento registrado que afectará a la orden de pago correspondiente, de acuerdo con el código de pago.

• Evita cargar datos innecesarios o colocar "0" en campos vacíos opcionales. Déjalos en blanco.

• Verifica que los clientes y sus órdenes de pago existan y estén activos antes de cargar novedades de pago.

• Usa siempre los mismos valores. Si cargas datos en archivos diferentes, asegúrate de que cada identificador coincida entre clientes, órdenes de pago y novedades de pago.

• Usa los campos opcionales Nombres y Apellidos. Recomendamos que los coloques separados, en sus respectivas columnas. Si están juntos, colócalos en el campo Nombres.

• Fecha de pago: Es la fecha en la que se registra el pago. Si es un compromiso de pago, es el día en que el cliente se compromete a pagar.

• Medio de pago: Es el método que el cliente usa para hacer el pago. Esto dependerá de la configuración del país y de los métodos habilitados en tu cuenta.