En tus comunicaciones por Correo y WhatsApp, tendrás disponible la opción de adjuntar cartas. Esta funcionalidad te permite incluir un archivo PDF personalizado con información adicional, como el estado de cuenta del cliente. Las cartas pueden contener texto, imágenes, tablas, etiquetas dinámicas y enlaces.
¿Cómo crear una carta?
1. Haz clic en Adjuntar carta. Se abrirá una ventana emergente con todas las cartas disponibles.
2. Elige una carta existente o crea una nueva. Puedes editar las cartas que ya tienes, previsualizarlas o crear una desde cero. También, desde Acciones, puedes duplicar las cartas.
3. Al crear una carta nueva, puedes personalizarla como necesites
- Insertar tablas.
- Configurar las columnas.
- Personalizar el contenido visual.
- Incluir un encabezado y un pie de página.
También puedes:
5. Cuando termines, haz clic en Guardar. Quedará disponible para que la incorpores a tus comunicaciones.
💡 Aprende cómo agregar las plantillas que creaste a tus comunicaciones:
¿Cómo agregar el estado de cuenta como PDF a tus comunicaciones?
Si precisas que el estado de cuenta pueda descargarse como PDF puedes hacerlo creando una carta Adjunta.
1. Ingresa a Estrategias desde el menú lateral izquierdo.
2. Haz clic en Plantillas y luego en el botón Crear.
3. En las plantillas para Correo y WhatsApp, verás la opción de insertar archivos adjuntos justo debajo del campo donde redactas el cuerpo del mensaje.
4. Haz clic en Adjuntar carta.
5. Se abrirá una ventana emergente con todas las cartas disponibles.
6. Haz clic en Crear para generar una nueva carta.
7. Asigna un nombre a tu carta. Si quieres, puedes incluir etiquetas dinámicas como el nombre del cliente o el monto adeudado.
8. Dentro del editor, verás un botón llamado Estado de cuenta. Úsalo para insertar automáticamente esa información.
💡 Aprende más sobre lo que puedes incluir con este botón en el siguiente artículo: ¿Qué puedes mostrar en el estado de cuenta?
9. Cuando termines de personalizar tu carta, haz clic en Guardar.