Puedes elegir entre distintas configuraciones según tu estrategia de cobranza:
- Solo órdenes de pago vencidas: Ideal si quieres enfocarte únicamente en lo que ya está fuera de plazo.
- Órdenes de pago vencidas y pendientes: Útil si quieres incluir todo lo que el cliente debe, tanto vencido como en curso.
- Vencidas y las pendientes más próximas a vencer: Recomendado si tu cliente tiene deuda a largo plazo (por ejemplo, créditos de varios años) y quieres mostrar solo lo más relevante.
Ten en cuenta que, al seleccionar una de estas opciones, se te mostrarán las columnas incluidas por defecto, pero puedes modificarlas según lo que necesites mostrar.
💡 Si el estado de cuenta no refleja toda la información que quieres mostrar, puedes optar por Crear carta y diseñar un cuadro con los datos que elijas. La única diferencia es que se envía como adjunto, no embebido en el correo.
¿Cómo configurar la tabla?
Al insertar el estado de cuenta en la plantilla, puedes:
- Seleccionar qué columnas incluir (como Producto, Fecha de vencimiento, Código de pago, etc.)
- Reordenar las columnas para priorizar la información más importante
- Personalizar los nombres de las columnas, por ejemplo, cambiar "Producto" por "Servicio contratado"
Esto te permite adaptar el contenido a tu tono de comunicación y a la forma en que tu cliente entiende su deuda.
💡 El Monto total OP que se muestra en la tabla corresponde al cálculo: monto + cargos - descuentos. Si trabajas solo con saldo (es decir, con el balance), se mostrará como saldo pendiente.
Importante: Una vez que guardes la tabla del estado de cuenta en tu plantilla, no podrás editarla. Si necesitas modificar columnas o su orden, deberás eliminarla y configurarla desde cero.
¿Puedo enviar el estado de cuenta por WhatsApp?
No. WhatsApp no permite mostrar tablas debido a restricciones de Meta. Por eso, el estado de cuenta se puede usar solo en comunicaciones por correo electrónico.
Si necesitas mostrar esa información por WhatsApp, una buena práctica es agregar el enlace al Portal de clientes, donde la persona podrá ver su deuda detallada, filtrar información y descargar documentos si es necesario.
¿Puedo automatizar el envío del estado de cuenta?
Sí. Puedes programarlo dentro de tus flujos de comunicación. Por ejemplo, cada vez que una deuda supere ciertos días de vencida, se puede enviar un correo con la tabla personalizada que generaste al crear la plantilla. Solo recuerda, luego de crearla, insertarla en el flujo.
🚀 Aprende más sobre los flujos de comunicación en el siguiente recurso: Flujos.