¿Cómo gestionar los compromisos de pago?

Paso 1. Prepara tu archivo.

1. Usa tu reporte habitual para la carga masiva de novedades de pago. También puedes utilizar el reporte modelo proporcionado por Moonflow. Lo encontrarás al hacer clic en Cuentas por cobrar > Órdenes de pago > Crear > Carga de pagos recibidos masivo > Descargar plantilla en XLSX.

2. Si usas tu reporte habitual para informar pagos, registra Compromiso de pago en el campo donde normalmente registras el evento del pago.

Paso 2. Carga tu archivo.

1. Haz clic en el ícono Cuentas por cobrar, ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona Órdenes de pago.

3. Haz clic en el botón Crear (ubicado en la parte superior derecha) y luego en Carga de pagos recibidos masivo.

4. Carga tu archivo en el recuadro y confirma la acción.

1. Ingresa al módulo de Conversaciones. Se encuentra en el menú lateral izquierdo.

2. Busca y selecciona al cliente en la bandeja Recibidos.

3. En la parte superior del chat verás información sobre el cliente, incluyendo su nombre, estado de deuda, etc.

4. Haz clic sobre su nombre.

5. Selecciona la opción Compromiso de pago.

6. Completa los siguientes datos: Fecha acordada para el pago. Monto comprometido. Canal de la comunicación (ej: llamada, WhatsApp). También puedes añadir notas adicionales con detalles relevantes.

7. Haz clic en Guardar. Podrás ver una alerta debajo del nombre del cliente, y si colocas el mouse sobre esta alerta verás la fecha del compromiso.

El sistema programará los recordatorios automáticos configurados en eventos.

1. Haz clic en el ícono Cuentas por cobrar, ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona Órdenes de pago.

3. En la columna Acciones, selecciona el ícono de la bolsa de dinero para Ver pagos.

4. Haz clic en Agregar y luego en Acción para desplegar las opciones.

5. Selecciona Compromiso de pago.

6. Completa los datos correspondientes y luego haz clic en la tilde para guardar los cambios.

✅ Desde la bandeja de Novedades de pago:

1. Desde el menú lateral izquierdo haz clic en Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) y entra en la sección Novedades de pago.

2. Haz clic en Filtrar.

3. Allí tendrás la opción de filtrar por Eventos, selecciona Compromiso de pago y haz clic en Aplicar.

4. Verás el detalle del compromiso, incluida la fecha acordada para el pago en la columna Fecha de pago.

✅ Desde la bandeja de Órdenes de pago:

1. Desde el menú lateral izquierdo haz clic en Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) y entra en la sección Órdenes de pago.

2. Haz clic en Filtrar.

3. Allí tendrás la opción de filtrar por Acciones, selecciona Compromiso de pago y haz clic en Aplicar.

4. Verás las órdenes de pago con compromisos registrados. En Acciones, haz clic en Ver pagos para consultar el detalle de cada uno. En la columna Fecha se mostrará la fecha pactada para el pago.

✅ Desde el módulo de Conversaciones:

1. Ingresa al módulo de Conversaciones desde el menú lateral izquierdo.

2. Todos los clientes con compromisos de pago tienen un mensaje amarillo de alerta debajo de su nombre.

3. Haz clic sobre el cliente y, en el menú superior (donde figura el nombre del cliente, su segmento, estado de deuda, etc.), al posicionar el mouse sobre la alerta, podrás ver la fecha pactada para el cumplimiento del compromiso.

👉 Esta marca toma como referencia la fecha del último compromiso de pago registrado, es decir, solo alerta los compromisos vigentes.

✅ Desde el módulo de Cuentas por cobrar:

1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja de Clientes.

3. Haz clic en Filtrar y en la sección Alertas selecciona la opción Compromiso incumplido. Ten en cuenta que, cuando el cliente pague la orden de pago, la alerta ya no aparecerá.

✅ Desde el módulo de Conversaciones:

Todos los clientes con promesas de pago incumplidas tienen un mensaje de alerta al lado de su nombre. También puedes filtrarlos:

1. Ingresa al módulo de Conversaciones desde el menú lateral izquierdo.

2. Haz clic en Filtrar y busca la sección de Alerta.

3. Selecciona Compromiso incumplido y aplica el filtro.