Crear compromisos de pago y pagos a verificar desde el módulo de Conversaciones
Accede al video de demostración para aprender a registrar compromisos de pago y pagos a verificar desde este módulo:
1. Ingresa al módulo de Conversaciones. Se encuentra en el menú lateral izquierdo.
2. Busca y selecciona al cliente en la bandeja Recibidos.
3. En la parte superior del chat verás información sobre el cliente, incluyendo:
- Segmento del cliente.
- Fecha de vencimiento de su factura.
- Días de atraso.
- Estado de la deuda.
- Monto adeudado.
4. Haz clic sobre el nombre para registrar un compromiso de pago o un pago a verificar.
Si es un pago a verificar, completa los siguientes datos:
- Fecha en que se realizó el pago.
- Medio de pago utilizado (ej: transferencia, efectivo).
- Monto abonado.
- Canal por el que se comunicó (teléfono, WhatsApp, etc.).
- Adjunta el comprobante o recibo, si lo tienes.
Si es un compromiso de pago, completa los siguientes datos:
- Fecha acordada para el pago.
- Monto comprometido.
- Canal de la comunicación (ej: llamada, WhatsApp).
- Puedes añadir notas adicionales con detalles relevantes.
5. Haz clic en Guardar.
Si es un pago a verificar, Moonflow pausará las comunicaciones mientras se verifica el pago.
Si es un compromiso, podrás ver una alerta debajo del nombre del cliente.
En ambos casos, el sistema programará los recordatorios automáticos configurados en eventos.
💡 Aprende más sobre este tema:
¿Cómo identificar clientes con compromisos de pago activos?
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Puedes saber si un cliente tiene una promesa de pago vigente directamente desde el módulo de Conversaciones:
- Ingresa al módulo de Conversaciones. Se encuentra en el menú lateral izquierdo.
- Verás que todos los clientes con promesas de pago tienen un mensaje de alerta debajo de su nombre.
- Al posicionar el mouse sobre la alerta, podrás ver la fecha pactada para el cumplimiento del compromiso.
Importante: Esta marca toma como referencia la fecha del último compromiso de pago registrado. Es decir, solo alerta los compromisos vigentes.
💡 También puedes visualizar esta información en Cuentas por cobrar > Interacciones. En la columna Flujo/Evento/Campaña verás si hay un compromiso de pago, y en Acciones podrás revisar el detalle y la fecha pactada. Aprende más sobre este tema accediendo al siguiente artículo: Interacciones.
¿Cómo identificar clientes con compromisos de pago incumplidos?
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- Ingresa al módulo de Conversaciones. Se encuentra en el menú lateral izquierdo.
- Verás que todos los clientes con promesas de pago incumplidas tienen un mensaje de alerta al lado de su nombre.
¿Cómo identificar clientes con pagos a verificar?
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Si hay un pago a verificar, este solo será visible desde la bandeja de Interacciones. Por eso, es clave configurar una respuesta predeterminada en la sección Eventos, para que el cliente reciba el mensaje adecuado.
Luego, esa respuesta se verá reflejada en la bandeja de Conversaciones al ingresar al perfil del cliente.
🔗 Ver más en: Interacciones y Eventos.