Interacciones

Desde la sección Interacciones puedes consultar:

- Las comunicaciones enviadas al cliente.
- La fecha y el horario en que se enviaron.
- El flujo, evento o campaña a la que pertenece cada comunicación.
- La plantilla utilizada para cada mensaje.
- El canal de envío (WhatsApp, SMS, email, entre otros).
- El estado de cada comunicación (enviada, leída, no leída, fallida, programada, entre otros).
- Más información vinculada a tus comunicaciones.

💡 Ten en cuenta que las columnas que ves en esta sección son personalizables. Dentro de la columna Acciones podrás ver la plantilla del mensaje que se envió.

Puedes filtrar la información en la bandeja de Interacciones utilizando los siguientes criterios:

- Fecha de envío: Periodo en que se realizaron las comunicaciones o pagos.
- Tipo de comunicación: Saliente (enviada) o entrante (recibida).
- Flujo: Selecciona flujos específicos configurados en tu cuenta.
- Campaña: Selecciona campañas específicas.
- Proceso: Aplica filtros por los procesos de cobranzas que hayas configurado.
- Canal de comunicación: WhatsApp, email, SMS o canales de carga como API, Web de Cobranzas, etc.
- Estado: Utiliza el Glosario de estados para filtrar por estado de las comunicaciones.
- Supervisor o asesor asignado.
- Tipo de cartera: Vigente o castigada.
- Clientes: Busca clientes específicos.

Debajo del botón Crear, encontrarás la opción Agregar/Quitar columnas. Desde allí podrás elegir qué información deseas visualizar en la bandeja.

Puedes agregar o quitar datos como:
- Fecha de envío real.
- Nombres de cartera.
- Plantilla utilizada.
- Última comunicación asociada.
- Mensaje de error.
- Y otros campos disponibles.

Esta personalización te permite adaptar la vista de la bandeja según tus necesidades de seguimiento y análisis.

Si deseas cargar comunicaciones en lote de manera manual, puedes hacerlo desde la sección Interacciones. Para eso:

- Ingresa a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.
- Accede a la sección Interacciones.
- Haz clic en Crear y selecciona Crear comunicaciones masivas.
- Se abrirá la pestaña para cargar el archivo en formato .csv.

Te recomendamos descargar la plantilla disponible, donde verás los campos obligatorios que debes completar:
- Tipo de documento del cliente.
- Número identificador único del cliente.
- Canal por el cual se enviará la comunicación.
- Fecha de envío: debes cargarla en el formato "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" (hora en formato 24 horas, zona horaria UTC).
- Destinatarios: listado de destinatarios. Si es un número de teléfono, debes incluir el código de país al inicio.
- Estado: informa el estado de la comunicación enviada, siguiendo el catálogo definido.

- Sube el archivo y espera la confirmación de procesamiento. Recibirás una notificación cuando el proceso haya finalizado correctamente o si necesitas corregir errores.

1. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo y elige la bandeja Interacciones.

2. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.

3. Haz clic en el botón Descargar. Verás un mensaje que indica que la descarga se programará automáticamente al confirmar la operación.

4. La descarga programada se procesa durante la madrugada. Al día siguiente, podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.

💡 Esta bandeja permite solo la descarga off-line, una vez al día, con un rango de hasta 45 días. Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: ¿Cómo descargar reportes?.