Interacciones

Desde la sección Interacciones puedes consultar:

• Las comunicaciones enviadas al cliente.

• La fecha y el horario en que se enviaron.

• El flujo, evento o campaña a la que pertenece cada comunicación.

• La plantilla utilizada para cada mensaje.

• El canal de envío (WhatsApp, SMS, email, entre otros).

• El estado de cada comunicación (enviada, leída, no leída, fallida, programada, entre otros).

• Más información vinculada a tus comunicaciones.

💡 Ten en cuenta que las columnas que ves en esta sección son personalizables.

Dentro de la columna Acciones podrás:

- Ver movimientos relacionados con pagos:

• Fecha de la acción.

• Tipo de acción registrada (pago, pago a verificar, ajuste, compromiso de pago, entre otros).

• Canal de origen (WhatsApp, email, etc.).

• Medio de pago utilizado.

• Referencia, moneda y monto involucrado.

- Ver las Órdenes de pago asociadas al cliente:

• Fecha de vencimiento.

• Número de identificación único del cliente (documento).

• Monto de cada orden de pago.

• Estado actual (vigente, vencida, pagada, etc.).

Puedes filtrar la información en la bandeja de Interacciones utilizando los siguientes criterios:

• Fecha de envío: Periodo en que se realizaron las comunicaciones o pagos.

• Tipo de comunicación: Saliente (enviada) o entrante (recibida).

• Flujo: Selecciona flujos específicos configurados en tu cuenta.

• Campaña: Selecciona campañas específicas.

• Evento: Filtra por tipo de evento: compromiso de pago, pago, anulación de pago, pago a verificar, ajuste.

• Proceso: Aplica filtros por los procesos de cobranzas que hayas configurado.

• Canal de comunicación: WhatsApp, email, SMS o canales de carga como API, Web de Cobranzas, etc.

• Estado: Utiliza el Glosario de estados para filtrar por estado de las comunicaciones.

• Supervisor o asesor asignado.

• Tipo de cartera: Vigente o castigada.

• Clientes: Busca clientes específicos.

1. Ingresa a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. Accede a la sección de Interacciones.

3. Haz clic en Descargar, ubicado en la parte superior derecha de la bandeja de Interacciones.

4. Recibirás un correo de comunicaciones@moonflow.ai con el reporte en formato .xlsx.

5. Haz clic en Descargar desde el correo para obtener el archivo.

📌 El archivo estará disponible para descarga por tiempo limitado. Si no ves el correo, revisa tu carpeta de spam o actualiza tu bandeja de entrada.

Dentro de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo, ingresa a la bandeja de Interacciones.

Debajo del botón Crear, encontrarás la opción Agregar/Quitar columnas. Desde allí podrás elegir qué información deseas visualizar en la bandeja. Puedes agregar o quitar datos como:

• Fecha de envío real.

• Nombres de cartera.

• Plantilla utilizada.

• Última comunicación asociada.

• Mensaje de error.

• Y otros campos disponibles.

Esta personalización te permite adaptar la vista de la bandeja según tus necesidades de seguimiento y análisis.

Estos son los principales estados que puedes encontrar en las interacciones:

Comunicaciones

• Programado: La comunicación fue programada desde un flujo o campaña.

• Contactado: Se registró como contactado a un cliente mediante una llamada saliente.

• Abierto: El cliente abrió o visualizó el mensaje (WhatsApp, SMS o correo).

• Entregado: El mensaje fue entregado pero aún no abierto.

• Enviado: El mensaje fue enviado y está en tránsito hacia el receptor.

• Generado: Aplica para eventos como compromisos de pago, pagos, anulaciones o ajustes generados desde el Dashboard.

• Fallido: Error al enviar la comunicación (WhatsApp, SMS o correo).

• Por gestionar: Llamadas que todavía no han sido gestionadas.

• No enviado: Comunicación aún no enviada.

• No contactado: Llamada saliente en la que no se logró contacto.

• Procesando: Comunicación en proceso de envío.

Web de cobranzas

• Inicio de sesión: El cliente inició sesión en la Web de Cobranzas.

• Botón Pagar: El cliente hizo clic en el botón "Pagar".

• Selección Método de Pago: El cliente eligió un medio de pago.

• Hablar con un Asesor: El cliente interactuó con la opción "Hablar con un Asesor".

• Botón Pagar Después: El cliente seleccionó la opción "Puedo Pagar Después".

• Compromiso de Pago Generado: El cliente generó un compromiso de pago.

• Envío de Información de Pago: El cliente envió un comprobante de pago.

• Envío de Instrucciones: El cliente solicitó instrucciones de pago.

Si deseas cargar comunicaciones en lote de manera manual, puedes hacerlo desde la sección Interacciones. Para eso:

1. Ingresa a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. Accede a la sección Interacciones.

3. Haz clic en Crear y selecciona Crear comunicaciones masivas.

4. Se abrirá la pestaña para cargar el archivo en formato .xlsx.

Te recomendamos descargar la plantilla disponible, donde verás los campos obligatorios que debes completar:

• Tipo de documento del cliente.

• Número identificador único del cliente.

• Canal por el cual se enviará la comunicación.

• Fecha de envío: debes cargarla en el formato "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" (hora en formato 24 horas, zona horaria UTC).

• Destinatarios: listado de destinatarios. Si es un número de teléfono, debes incluir el código de país al inicio.

• Estado: informa el estado de la comunicación enviada, siguiendo el catálogo definido.

5. Sube el archivo y espera la confirmación de procesamiento. Recibirás una notificación cuando el proceso haya finalizado correctamente o si necesitas corregir errores.