¿Cómo visualizar las interacciones con tus clientes?

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar, haciendo clic en el ícono de la bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Interacciones.

En esta sección encontrarás:

- Las comunicaciones enviadas al cliente.
- La fecha y el horario en que se enviaron.
- El flujo, evento o campaña a la que pertenece cada comunicación.
- La plantilla utilizada para cada mensaje.
- El canal de envío (WhatsApp, SMS, email, entre otros).
- El estado de cada comunicación (enviada, leída, no leída, fallida, programada, entre otros).
- Más información vinculada a tus comunicaciones.

💡 Desde aquí también podrás filtrar interacciones según diferentes criterios, como la fecha de envío, el tipo de comunicación (saliente o entrante), su estado glosario de estados, el asesor asignado, entre otros.

Debajo del botón Crear, encontrarás la opción Agregar/Quitar columnas. Desde allí podrás elegir qué información deseas visualizar en la bandeja.

Puedes agregar o quitar datos como:
- Fecha de envío real.
- Nombres de cartera.
- Plantilla utilizada.
- Última comunicación asociada.
- Mensaje de error.
- Y otros campos disponibles.

Esta personalización te permite adaptar la vista de la bandeja según tus necesidades de seguimiento y análisis.

💡 Puedes subir a Moonflow el historial de comunicaciones realizadas por fuera de la plataforma, para centralizar toda la información en un solo lugar. Esta herramienta te permite registrar esas interacciones dentro de la plataforma, pero no enviará los mensajes por ningún canal.

1. Ingresa a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.
2. Accede a la sección Interacciones.
3. Haz clic en Crear y selecciona Crear comunicaciones masivas.
4. Se abrirá la pestaña para cargar el archivo.

Te recomendamos descargar la plantilla disponible, donde verás los campos obligatorios que debes completar: tipo de documento del cliente, su número identificador único, canal por el cual se envió la comunicación, fecha de envío, destinatarios y el estado de la comunicación enviada.

5. Sube el archivo y espera la confirmación de procesamiento. Recibirás una notificación en el Log de procesos cuando el proceso haya finalizado correctamente o si necesitas corregir errores.

1. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo y elige.

2. Selecciona la bandeja Interacciones.

3. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas (hasta 45 días) y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.

3. Haz clic en el botón Descargar. Verás un mensaje que indica que la descarga se programará automáticamente al confirmar la operación.

4. La descarga programada se procesa durante la madrugada. Al día siguiente, podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.

💡 Esta bandeja permite solo la descarga off-line, una vez al día, con un rango de hasta 45 días. Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: ¿Cómo descargar reportes?