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Matriz de Asesores
La Matriz de Asesores te permite asignar clientes a cada asesor según la segmentación y los tramos de mora. Esta herramienta ofrece la ventaja de cruzar variables como el riesgo del cliente y los distintos tramos de mora para generar una matriz de riesgo dividida en bloques. Puedes realizar la asignación de forma manual o automatizada:
- Asignación manual: Debes asignar los clientes desde la bandeja Cliente.
- Asignación automática: Si activas esta opción, el sistema distribuirá los clientes de acuerdo con las reglas definidas en la Matriz.
A continuación, aprende más sobre este módulo:
Dónde encontrar la Matriz de Asesores +
Para acceder a la Matriz de Asesores, primero debes solicitar el módulo en el Mercado de Aplicaciones. Una vez agregado, lo encontrarás en la barra lateral izquierda junto con el resto de los módulos.
Dentro del módulo verás dos pestañas:
1. Asignación de cartera
2. Matriz
📌 Este módulo tiene un costo de 25 USD mensuales en el plan Essential y se encuentra bonificado para quienes cuenten con el plan Pro.
Configuración de la Matriz +
En esta sección puedes establecer los tramos de mora según los días de atraso. Luego, en la Matriz de Cartera, verás cómo se distribuyen los clientes y los montos asignados según las reglas de segmentación y tramos de mora que configuraste.
En el gráfico de Matriz de Cartera encontrarás los siguientes elementos:
- Segmentaciones (eje Y): Son los grupos de clientes (es decir, proporciones de tu cartera) que configuraste en Estrategias.
- Tramos de mora (eje X): Representan el tiempo de atraso en los pagos.
- R (Reglas de asignación): Determinan cómo se distribuyen los clientes entre los asesores.
Cómo interpretar la información en la Matriz +
Debajo de la matriz, encontrarás un gráfico con tres datos principales:
- Clientes asignados: Muestra cuántos clientes cumplen con los criterios de cada combinación de segmentación y tramo de mora.
- Monto asignado: Es el total de dinero asociado a esos clientes.
- Ordenación: La información se organiza de mayor a menor según el monto asignado.
Con esta configuración, podrás gestionar la distribución de clientes de manera eficiente y asegurarte de que cada asesor atienda los casos adecuados.
Reasignación de Asesores en la Matriz +
Dentro de la Matriz de Asesores, al momento de configurar las asignaciones, tienes disponible la opción de reasignar asesores a clientes que ya tienen uno asignado.
¿Qué significa esta opción?
Si marcas esta opción, el sistema podrá cambiar el asesor de un cliente que ya tenía uno asignado previamente.
Esto permite lograr una distribución más equitativa de clientes entre los asesores, según los criterios que definiste en la Matriz.
Recomendado: activar esta opción para asegurar una correcta distribución general.
Reasignar clientes con promesa de pago o pago a verificar
Además, si eliges reasignar asesores, puedes activar otra opción adicional para reasignar también clientes que tengan promesas de pago vigentes o pagos pendientes de verificación.
Importante: Si eliges reasignar clientes con promesa de pago o pago a verificar, podrías dificultar la evaluación del desempeño de los asesores.
Esto sucede porque el nuevo asesor podría recibir clientes con acuerdos o pagos iniciados por otro asesor, afectando la medición de resultados.
👉 Sugerencia: activa esta opción solo si es necesario y considerando el impacto en los reportes de gestión.