Eliminar clientes de forma manual

Las eliminaciones dentro de la plataforma no son físicas, sino lógicas, es decir que aunque se elimine un cliente, igualmente lo podremos encontrar en la base de datos.

Accede al video de demostración para aprender más sobre este tema:

A continuación, aprende a eliminar y recuperar clientes manualmente:

Pasos para eliminar un cliente

1. Accede a Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. En la primera bandeja, selecciona Clientes.

3. Elige el cliente que deseas eliminar y haz clic en el ícono del cesto de basura al lado derecho. Puedes eliminar varios clientes al mismo tiempo seleccionándolos y haciendo clic en Eliminar.

4. Se te preguntará si confirmas la acción. Haz clic en Sí.

5. El cliente será eliminado lógicamente. Ya no aparecerá en la lista de clientes activos o inactivos.

📌 Nota importante: La eliminación lógica solo oculta al cliente de las listas. Para eliminar completamente un registro, debes hacerlo mediante ajustes generales, lo que borrará todo el historial y la información del cliente.

Accede a más información sobre la eliminación completa de los registros ingresando al artículo sobre Ajustes generales.

Pasos para recuperar un cliente eliminado

1. Regresa a la sección de Clientes en Cuentas por cobrar.

2. Haz clic en Filtrar y selecciona la opción Estado.

3. En la ventana emergente, selecciona Eliminado y luego haz clic en Aplicar.

4. Verás la lista de clientes eliminados. Para recuperar uno, en la columna de Acciones, haz clic en Cancelar eliminación.

5. El sistema te pedirá confirmar si deseas revertir la eliminación. Haz clic en Sí.

6. Luego podrás decidir si deshacer la anulación de las órdenes de pago asociadas al cliente.

7. Una vez confirmada la reversión, vuelve a aplicar los filtros por defecto para ver al cliente como activo.