¿Cómo eliminar clientes?
Las eliminaciones dentro de la plataforma no son físicas, sino lógicas, es decir que aunque se elimine un cliente, igualmente lo podremos encontrar en la base de datos.
A continuación, aprende a eliminar y recuperar clientes manualmente:
¿Cómo eliminar a un cliente manualmente? +
1. Accede a Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) desde el menú lateral izquierdo.
2. En la primera bandeja, selecciona Clientes.
3. Elige el cliente que deseas eliminar y haz clic en el ícono del cesto de basura al lado derecho. También puedes eliminar varios clientes al mismo tiempo: Selecciónalos desde la primera columna (#) y luego haz clic en Eliminar.
4. Se te preguntará si confirmas la acción. Haz clic en Sí.
5. El cliente será eliminado lógicamente. Ya no aparecerá en la lista de clientes activos o inactivos.
📌 Nota importante: La eliminación lógica no quita al cliente de la base de datos. Para eliminar completamente un registro, debes hacerlo mediante ajustes generales, lo que borrará todo el historial y la información del cliente.
¿Cómo recuperar a un cliente eliminado manualmente? +
1. Accede a Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) desde el menú lateral izquierdo.
2. En la primera bandeja, selecciona Clientes.
3. Haz clic en Filtrar y selecciona la opción Estado.
4. En la ventana emergente, selecciona Eliminado y luego haz clic en Aplicar.
5. Verás la lista de clientes eliminados. Para recuperar uno, en la columna de Acciones, haz clic en Cancelar eliminación (ícono de la flecha).
6. El sistema te pedirá confirmar si deseas revertir la eliminación. Haz clic en Sí.
7. Luego podrás decidir si deshacer la anulación de las órdenes de pago asociadas al cliente.
8. Una vez confirmada la reversión, vuelve a aplicar los filtros por defecto para ver al cliente como activo.
¿Cómo eliminar clientes de forma masiva por archivo? +
1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la opción Clientes.
3. Dentro de la sección de clientes, haz clic en Crear (ubicado en la parte superior derecha).
4. Selecciona Crear clientes masivo.
5. Se abrirá una ventana emergente donde puedes subir o arrastrar tu archivo.
6. Puedes descargar la plantilla como referencia para conocer los datos obligatorios y los opcionales que puedes incluir.
En la parte inferior izquierda de la plantilla proporcionada encontrarás la pestaña Ayuda, donde se explican los campos obligatorios, formatos y ejemplos para ingresar los datos correctamente.
7. Si no tienes mapeo, en la columna Eliminación coloca el valor 1 en los registros de los clientes que quieras quitar.
Si tienes mapeo, deberás subir la plantilla que ya tienes disponible, en caso de que en ella dispongas de una columna de Eliminación. Allí debes colocar el valor correspondiente que asociaste en el mapeo a la acción de eliminar.
Si no tienes dicho campo, agrégalo y edita el mapeo como se explica en la guía a continuación: ¿Cómo realizar mapeos de archivos para la carga masiva de datos?
8. Una vez ingresados los datos, guardar el archivo en formato .XLSX.
9. Haz clic o arrastra tu archivo al recuadro de carga en la plataforma.
10. ¡Listo! Eliminaste a tus clientes.
💡 En el Log de procesos, podrás consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores.
Si hubo algún inconveniente, desde el Log podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) con los motivos. Allí se te informará en la columna Row en qué número de fila está el inconveniente y al lado se especificará cuál fue el error en el dato.
¿Cómo recuperar clientes de forma masiva por archivo? +
1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la opción Clientes.
3. Dentro de la sección de clientes, haz clic en Crear (ubicado en la parte superior derecha).
4. Selecciona Crear clientes masivo.
5. Se abrirá una ventana emergente donde puedes subir o arrastrar tu archivo.
6. Puedes descargar la plantilla como referencia para conocer los datos obligatorios y los opcionales que puedes incluir.
En la parte inferior izquierda de la plantilla proporcionada encontrarás la pestaña Ayuda, donde se explican los campos obligatorios, formatos y ejemplos para ingresar los datos correctamente.
7. Si no tienes mapeo, en la columna Eliminación coloca el valor 0 en los registros de los clientes cuya anulación eliminación quieres revertir.
Si tienes mapeo, deberás subir la plantilla que ya tienes disponible, en caso de que en ella dispongas de una columna de Eliminación. Allí debes colocar el valor correspondiente que asociaste en el mapeo a la acción de revertir una eliminación.
Si no tienes dicho campo, agrégalo y edita el mapeo como se explica en la guía a continuación: ¿Cómo realizar mapeos de archivos para la carga masiva de datos?
8. Una vez ingresados los datos, guardar el archivo en formato .XLSX.
9. Haz clic o arrastra tu archivo al recuadro de carga en la plataforma.
10. ¡Listo! Revertiste la eliminación de tus clientes.
💡 En el Log de procesos, podrás consultar si la carga fue exitosa o si tuvo errores.
Si hubo algún inconveniente, desde el Log podrás descargar un archivo .csv (válido por 7 días) con los motivos. Allí se te informará en la columna Row en qué número de fila está el inconveniente y al lado se especificará cuál fue el error en el dato.