¿Cómo eliminar clientes de forma manual?

Las eliminaciones dentro de la plataforma no son físicas, sino lógicas, es decir que aunque se elimine un cliente, igualmente lo podremos encontrar en la base de datos.

Accede al video de demostración para aprender más sobre este tema:

A continuación, aprende a eliminar y recuperar clientes manualmente:

Paso a paso: Eliminar un cliente

1. Accede a Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) desde el menú lateral izquierdo.

2. En la primera bandeja, selecciona Clientes.

3. Elige el cliente que deseas eliminar y haz clic en el ícono del cesto de basura al lado derecho. También puedes eliminar varios clientes al mismo tiempo: Selecciónalos desde la primera columna (#) y luego haz clic en Eliminar.

4. Se te preguntará si confirmas la acción. Haz clic en Sí.

5. El cliente será eliminado lógicamente. Ya no aparecerá en la lista de clientes activos o inactivos.

📌 Nota importante: La eliminación lógica no quita al cliente de la base de datos. Para eliminar completamente un registro, debes hacerlo mediante ajustes generales, lo que borrará todo el historial y la información del cliente.

Paso a paso: Recuperar un cliente eliminado

1. Accede a Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero) desde el menú lateral izquierdo.

2. En la primera bandeja, selecciona Clientes.

3. Haz clic en Filtrar y selecciona la opción Estado.

4. En la ventana emergente, selecciona Eliminado y luego haz clic en Aplicar.

5. Verás la lista de clientes eliminados. Para recuperar uno, en la columna de Acciones, haz clic en Cancelar eliminación (ícono de la flecha).

6. El sistema te pedirá confirmar si deseas revertir la eliminación. Haz clic en Sí.

7. Luego podrás decidir si deshacer la anulación de las órdenes de pago asociadas al cliente.

8. Una vez confirmada la reversión, vuelve a aplicar los filtros por defecto para ver al cliente como activo.