¿Cómo gestionar los permisos de los usuarios?

Al momento de crear un usuario, es importante asignarle un rol que determine las tareas que podrá realizar en la plataforma. Existen 3 roles diferentes, cada uno con permisos específicos:

1. Administrador: Puede ingresar a todas las vistas, configurar las estrategias, las campañas, administrar clientes y cuentas. Puede tener asesores asociados.

De forma predeterminada, sus permisos son totales, con acceso de visión y edición a todas las secciones de la plataforma.

Estos permisos no son editables ni regulables (solo puedes activar o inactivar al usuario, definir si gestiona clientes, si recibe notificaciones y si tiene acceso a los indicadores).

2. Supervisor: Perfil personalizable de vistas y edición de bandejas de la plataforma. Puede tener asesores asociados. Si cuenta con el filtro activo por rol, solo puede ver los registros asociados a él y sus asesores, o aquellos que no estén asociados a ningún asesor.

De forma predeterminada, tiene permisos de visión y edición en los módulos de Estrategias, Campañas, y en las bandejas de clientes y órdenes de pago. Puedes modificar estos permisos desde Ajustes > Usuarios > Acciones > ícono del candado.

3. Asesor: Perfil personalizable de vistas y edición de bandejas de la plataforma. No puede tener asesores asociados. Si cuenta con el filtro activo por rol, solo puede ver los registros asociados a él o aquellos que no estén asociados a ningún asesor.

De forma predeterminada, tiene permisos de visión y edición en los módulos de Estrategias, Campañas, y en las bandejas de clientes y órdenes de pago. Puedes modificar estos permisos desde Ajustes > Usuarios > Acciones > ícono del candado.

1. Haz clic en el ícono de Ajustes (el engranaje), ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Selecciona la opción Usuarios.

3. Verás una lista con todos tus usuarios. En la última columna, llamada Acciones, haz clic en el ícono del lápiz ✏️.

4. Se abrirá la ficha del usuario. Despliega la pestaña de Rol y elige la opción que corresponda.

5. Una vez realizado el cambio, haz clic en Guardar. Se asignarán automáticamente los permisos predeterminados del nuevo rol.

📌 Recuerda: Sólo puedes editar los permisos de supervisores y asesores. Los permisos de los administradores no son editables (para ellos, solo puedes habilitar o inhabilitar el filtro activo por rol).

1. Haz clic en el ícono de Ajustes (el engranaje), ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Selecciona la opción Usuarios.

3. Verás una lista con todos tus usuarios. En la última columna, llamada Acciones, haz clic en el ícono del candado.

4. Se abrirá una ventana emergente donde podrás configurar los permisos.

5. Define qué bandejas estarán visibles y cuáles estarán disponibles para edición. Para activar una vista o una opción de edición, solo debes deslizar el switch hacia la derecha.

6. También puedes habilitar el filtro activo por rol, si lo deseas, deslizando el switch correspondiente hacia la derecha.

7. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.