Gestionar usuarios

1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

2. Selecciona Usuarios.

3. En esta sección se muestra el listado de usuarios creados con la siguiente información:

• Nombre
• Rol
• Email
• Estado
• Permisos para gestionar clientes, recibir notificaciones y acceder a los indicadores
• Acciones

📌 Si un usuario no puede ver todos los módulos o sectores de Moonflow, es porque su rol está configurado como Asesor. Para que tenga acceso total, el Administrador debe modificar su rol.

1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

2. Selecciona Usuarios.

3. Haz clic en Crear, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

4. Completa los campos obligatorios: Nombre, Apellidos, Rol, Correo electrónico e ID.

📌 Asegúrate de ingresar el correo electrónico correcto, ya que allí se enviará la invitación para que el usuario cree su contraseña y acceda a Moonflow.

Moonflow asigna un ID por defecto a cada asesor, pero puedes reemplazarlo con uno único de tu elección.

📌 El ID también es útil si quieres distribuir tu cartera entre diferentes usuarios, o si quieres usarlo luego como columna en tus datos.

5. Opcionalmente, puedes agregar el usuario al que reporta, un número telefónico y el permiso para realizar llamadas a clientes desde Moonflow.

6. Haz clic en Guardar para finalizar el proceso.

📌 Recuerda:

• Solo los administradores pueden crear nuevos usuarios.
• Al crear un usuario, su estado será Invitación pendiente, ya que se enviará un correo con la invitación para que cree su acceso. Cuando el usuario complete este proceso, el estado cambiará a Activo. Este puede ser modificado a Inactivo por un administrador si es necesario.
• Si el usuario tiene el estado Invitación pendiente, en la columna Acciones podrás reenviar la invitación al correo si aún no ha creado sus credenciales. Ten en cuenta que el enlace de invitación tiene una vigencia de 24 horas.

1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

2. Selecciona Usuarios.

3. En la bandeja de usuarios, ubica la columna de Acciones (es la última columna a la derecha). Allí, haz clic en el ícono de edición del usuario.

4. Se abrirá una ventana emergente donde podrás modificar la información necesaria.

5. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

En Moonflow, puedes asignar a cada usuario uno de los siguientes roles, que determinan sus niveles de acceso y las acciones que pueden realizar en la plataforma:

Administrador

• Acceso completo a todas las funcionalidades de la plataforma.
• Puede configurar estrategias, gestionar campañas, administrar clientes y modificar cuentas.
• Tiene la capacidad de asociar asesores y crear nuevos usuarios. Es el único rol con permisos totales sobre la plataforma.

Supervisor

• Acceso personalizable a vistas y edición de bandejas.
• Puede ver y gestionar registros asociados a él y a sus asesores.
• Con el filtro activo por rol, visualiza: Sus propios registros, registros de sus asesores y registros no asignados a ningún asesor.
• Puede tener asesores asociados.

Asesor

• Acceso limitado a vistas y edición de bandejas.
• Solo puede ver y gestionar registros asignados a él o no asignados a ningún asesor.
• No puede tener asesores asociados.
• Con el filtro activo por rol, su visualización se restringe aún más a sus propios registros y los no asignados.
• Puede generar compromisos de pago si tiene permiso para editar el módulo de conversaciones, aunque no tenga acceso para editar órdenes de pago (OP).

🔒 Gestión de permisos adicionales

Además de los roles, puedes personalizar los permisos de cada usuario para ajustar su acceso a funcionalidades específicas:

• Gestión de clientes: Permite crear, editar o eliminar registros de clientes.
• Recepción de notificaciones: Habilita o deshabilita la recepción de alertas y mensajes del sistema.
• Acceso a indicadores: Controla la visualización de métricas y reportes dentro de la plataforma.

1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

2. Selecciona Usuarios.

3. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de edición.

4. Se abrirá una ventana emergente.

5. Despliega el menú de Rol y selecciona el que corresponda.

6. Haz clic en Guardar.

1. Haz clic en el ícono de Ajustes, ubicado en la parte superior derecha de la plataforma.

2. Selecciona Usuarios.

3. En la columna de Acciones, haz clic en el ícono de permisos (representado por un candado).

4. Se abrirá una ventana emergente donde podrás activar o desactivar vistas y ediciones mediante un interruptor.

5. Si deseas habilitar el filtro activo por rol, desliza el interruptor correspondiente:

• Si lo activas, el asesor verá sus registros y los que no estén asignados a ningún otro agente.
• El supervisor verá sus registros y los de sus asesores.

6. Haz clic en Guardar.

Aquí podrás realizar las siguientes acciones:

En caso de que tengas el plan PRO, puedes acceder a la autenticación de dos factores (2FA). Desde esta configuración puedes controlar el acceso mediante aplicaciones de autenticación de doble factor.

• Si activas esta función, deberás escanear un código QR con una aplicación de autenticación para generar un código de ingreso.
• En modo inactivo, podrás acceder sin necesidad de este código.

Restricción de direcciones IP

Desde esta configuración puedes limitar el acceso a la plataforma permitiendo solo conexiones desde direcciones IP específicas.

• Activar restricción: Solo podrás ingresar desde las direcciones IP configuradas.
• Modo inactivo: Podrás acceder desde cualquier dirección IP.
• Agregar rango de IPs: Puedes definir rangos de direcciones IP permitidas.
• IP desde: Especifica la dirección IP inicial del rango.
• IP hasta: Especifica la dirección IP final del rango.

Gestión de IPs

• En la esquina inferior izquierda, puedes agregar nuevos rangos de IP.
• En la esquina inferior derecha, podrás ver, modificar o eliminar los rangos existentes.