En este documento, se describen las nuevas funciones y procesos para una gestión eficiente de asesores y una asignación de cartera efectiva. Exploraremos las características clave y cómo funcionan para brindar una mejor comprensión:
Asignación y Reasignación de Asesores
En Configuración >> Usuarios, podrás gestionar a tus clientes. Los supervisores tienen el permiso exclusivo de editar la bandeja de "Asesores". En la descripción de my-account/users, al final, para supervisores, se aclara que este perfil permite manejar la bandeja de Asesores para la asignación de cartera.
Nueva Bandeja: Asesores
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Cartera de Clientes: Permite configurar los tramos de cartera según días de atraso.
- Tramo 1: De (-7) día hasta (0) de atraso
- Tramo 2: De (1) día hasta (7) de atraso
- Tramo 3: De (8) día hasta (30) de atraso
- Tramo 4: De (31) día a (-) de atraso (Nota: No incluye cartera castigada)
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Matriz de Cartera: Une los tramos de mora con las segmentaciones del portafolio. Puedes actualizar esta matriz bajo demanda con el botón "ACTUALIZAR".
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Asignación de Cartera: Aquí, encontrarás la lista de gestores activos, incluyendo supervisores que pueden asignar cartera. Se destacan dos roles: Supervisor y Asesor. La asignación se actualiza con el botón "ACTUALIZAR" y se reparte la cartera de los gestores inactivos.
En esta sección, verás la lista de gestores activos con detalles como el número de clientes asignados, el porcentaje de carga del día y el monto asignado. Puedes activar o desactivar a los asesores según sea necesario.
Nota Importante:
- Los clientes no pueden estar en más de una segmentación.
- Si un asesor está inactivo, su cartera se asigna a otros asesores mediante round robin.
- Cuando un asesor inactivo se reactiva, su cartera vuelve a él.
- Se excluye la cartera castigada en los totales.
Alerta
Si tienes cuentas por cobrar sin asignar a ningún asesor, se mostrará una alerta correspondiente al tramo "R2".
Edición de Cliente/ Asesor
En la bandeja de "Cuentas por Cobrar", ahora puedes editar el "ID" y/o el "Nombre de Usuario" del asesor, que tienen permiso para gestionar.
Método de Asignación de Cartera Round Robin
Este método asigna cada nuevo cliente a un asesor diferente, ciclando hasta que todos los asesores tengan un cliente asignado y luego repite el ciclo. Esto asegura una distribución equitativa de la cartera.
Con estas nuevas funciones, podrás gestionar de manera más eficiente tus asesores y asignar cartera de manera efectiva, mejorando la productividad de tu equipo y la satisfacción del cliente.
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