Gestión de cobranzas: Backlog

Estuvimos ajustando muchísimas pequeñas funcionalidades, corrigiendo y completando desarrollos. Cada tanto, toca... es la manera de realizar desarrollo ágil - seguimos construyendo el mejor sistema de gestión de cobranzas del mercado.

Aprovechamos también este tiempo, para realizar varios desarrollos de nuestro software de cobranzas, que nos habían soliticitado estos últimos 45-60 días.

1) Botones de Alerta

El cliente se encuentra en un estado pendiente de confirmación, necesitan poder contactar. Solo para correo agregar una etiqueta  “Acción” que tenga un bloque con dos botones “Si” “No” - Puede configurarse color de fondo y letra. Cada botón, cuando el cliente haga click en el, generará una “Alerta” en el cliente el cual podrá ser visible en Conversaciones y Clientes (aplicarse filtros) - Y pueden levantarse como el resto de las Alertas. Alerta: “Respuesta” con los valores a filtra “Si” “No” También puede aplicarse la alerta en Segmentación y en Segmentación de campaña.

2) Nuevo campo en Órdenes de Pago

En la tabla de OPs debe agregarse una columna adicional entre Monto y Cargo e intereses, llamada “Descuento” Este campo permite al cliente realizar descuentos sobre el Monto con lo cual aplica en el “Saldo” que quedaría: Monto OP - Descuentos + Cargos e intereses - Pagos = Monto total OP -Los cargos e intereses “Automáticos” no toman el descuento, se hace sobre el Monto OP (como actualmente)

3) Nuevo “Evento” en Órdenes de Pago

Agregar "acción"/evento "Ajuste" de una OP. No tiene restricciones (tiene el mismo impacto que un “Pago” solo que no dispara ningún correo)

Estos Medios - Son solo para SFTP, API y en Dashboard (cuentas por cobrar - OPs) NO es visible para la Web de cobranzas

Medio de pago asociados 990 Descuento 991 Crédito 999 Otros

4) Funcionalidad Con Copia a destinatarios para Cobranzas a Empresas

En Flujos - Al agregar una plantilla de correo debe aparecer

“Para:”

<Botones de contacto y padre>

“CC”

<Botones de contacto y padre>

Al agregar en CC debe estar “grisado” el nivel de contacto seleccionado en el “Para” (si elegí nivel de contacto1 en el “Para” en el “CC” no figurará

En el “Para” cada contacto de ese nivel se envía por separado,

En el “CC” se agregan todos los contactos asociados a ese nivel

5) Mejora en "Eventos de Pago” y/ o “Pagos a verificar”, en las cargas individuales

Al cargar un pago de manera individual desde Cuentas por cobrar → OP el usuario debe tener disponible la posibilidad de subir un comprobante - Agregar antes de la “X” y el “check” un icono de subida de documento que despliegue un modal para agregar. (en caso de que ya tenga un documento subido de un pago a verificar, debería poder quitarlo y subir otro)

6) Contador de llamadas en conversaciones

Agregar en la pestaña Llamadas un circulo con el número de registros por gestionar

7) Creación de base “Readable”

Mejora en la performance de las consultas

8) Ajustes varios

- Agregar icono check verde al documento subido

- Quitar el Banco 1 por defecto

- Agregar campos mandatorios/requeridos cuando quiero guardar Envio de adjuntos

- Detalle de órdenes de pago en blanco en los pagos A2A cuando veo el detalle Resaltar en negrita inicio y fin de mes (e inicio de mes que sea el día siguiente) Enviar un correo a todos los usuarios Administradores que tu saldo se está acabando.

- En recupero arreglar botones de previsualización de Ya pagué Quitar decimales en p revisualización Correciones en visualización Cartera castigada

- En plantillas previsualización cuando activo el Adjunto 1 OP y los archivos - tiene que verse Activación de boton de Cartas y Subir archivo debe activarse igual que Adjunto 1 Cambiar Adunto 1 OP por Adjunto 1 (i) - (i) - "El adjunto es el asociado a la Orden de pago que se informa" Centrar icono en portal de cobranzas

- Insertar link de pago en Conversaciones para Correo

- Cambiar los textos en duro "Aprovecha esta oportunidad" Corregir previsualización en web de cobranzas - Sacar decimales Agregar cuenta regresiva en Ajustes - Debajo de descripción Agregar nota de que en la "Previsualización

- Motivo de no me interesa "El motivo" el" monto a pagar es muy alto" Si responde no me interesa, te estamos "Muchas gracias por tu respuesta, te esamos redirigiendo a un asesor" si no tiene asesor

- Ancho de botón con editar monto en web de cobranzas

- Agregar botón de “Insertar Pagar aquí” para Conversaciones

- Agregar en la vista del cliente antes de la columna “Alerta” el campo segmento al que pertenece el cliente - 2

- El flag “Tu saldo se está acabando” no se está levantando cuando ya no cumple con ese criterio (se recarga saldos o cambia el plan y ya no está en el límite) - 3

- Agregar imágenes y/o docs en plantillas de WA y en mensajes manuales

- Generar log de estrategias y Performance de Estrategias y optimización. Evaluar detalle del log

-  Actualización en conversaciones; cambiar "Deuda total" por "Deuda vencida"; cuando esta en días de atraso en negativo (todavía no venció); cambiar el color de los días en verde; cuando no tiene Deuda vencida mostrar el valor "0"

- Conversaciones/ Filtros/ WhatsApp, Correo; al lado de filtro de Referencias garantes

- Corrección en vista previa de Correos, se está deformando, y no ocupa el lugar correcto en la vista de Plantillas (revisar proyecto MP)

- Agregar en Alertas de “Problemas de no pago” de conversaciones y clientes

- Compromiso incumplido (debe poder filtrarse por esta alerta)

- En la vista de KPI Gestión - Llamadas debe mostrar TODAS las interacciones generados que EXCLUYENDO las que sean “Por gestionar” (dado que aún no hay gestión hasta que se ingrese)