Trabajando en el backlog de cobranzas

Trabajamos en muchas mejoras y desarrollos pequeños para perfeccionar nuestro sistema de gestión de cobranzas, manteniendo nuestro enfoque ágil. También aprovechamos para atender solicitudes que nos llegaron en los últimos 45-60 días. Aquí te contamos un poco más.

1. Cambios en los botones de alerta

El cliente se encuentra en un estado pendiente de confirmación y necesita ser contactado. Para los correos, se debe agregar una etiqueta 'Acción' que incluya un bloque con dos botones: 'Sí' y 'No'. Es posible configurar el color de fondo y la letra para estos botones. Cuando el cliente haga clic en uno de ellos, se generará una 'Alerta' en el perfil del cliente, que será visible en las secciones de Conversaciones y Clientes con la opción de aplicar filtros. La Alerta se denominará 'Respuesta' y tendrá los valores 'Sí' y 'No'. Además, esta Alerta puede aplicarse tanto en la Segmentación como en la Segmentación de campañas.

2. Agregamos un campo nuevo en Órdenes de Pago

"En la tabla de órdenes de pago (OPs), se debe añadir una nueva columna entre 'Monto' y 'Cargos e intereses' llamada 'Descuento'. Este campo permitirá que el cliente aplique descuentos al 'Monto', lo que afectará el 'Saldo' resultante de la siguiente manera: Monto OP - Descuentos + Cargos e intereses - Pagos = Monto total de la OP. Es importante destacar que los cargos e intereses 'Automáticos' seguirán calculándose sobre el Monto OP original, sin considerar los descuentos (como se hace actualmente).

3. Se agregó nuevo “Evento” en Órdenes de Pago

Agregar una nueva acción o evento llamado 'Ajuste' para una orden de pago (OP). Esta acción no tiene restricciones y tiene el mismo impacto que un 'Pago', pero no desencadena ningún correo electrónico.

Esta funcionalidad estará disponible en los medios de pago asociados a través de SFTP, API y en el panel de control (Dashboard) en la sección de cuentas por cobrar (OPs). No estará visible en la página web de cobranzas.

Los códigos de medios de pago asociados son los siguientes: 990 para Descuento, 991 para Crédito y 999 para Otros.

4. Agregamos funcionalidad "con Copia a destinatarios" para Cobranzas a Empresas

En Flujos, al agregar una plantilla de correo, se deben mostrar los siguientes campos:

"Para:" <Botones de contacto y padre>

"CC:" <Botones de contacto y padre>

Cuando se añade un contacto en el campo "CC," el nivel de contacto seleccionado en "Para" debe aparecer en gris (si se eligió el nivel de contacto 1 en "Para," en "CC" no estará disponible).

En el campo "Para," cada contacto de ese nivel se enviará por separado.

En el campo "CC," se agregarán todos los contactos asociados a ese nivel."

5. Implementamos mejoras en "Eventos de Pago” y/ o “Pagos a verificar”, en las cargas individuales

Cuando un usuario carga un pago de manera individual desde Cuentas por Cobrar → OP, es importante que tenga la opción de adjuntar un comprobante. Esto se debe implementar agregando un icono de carga de documentos justo antes de los iconos de "X" y "check". Al hacer clic en este icono, se abrirá un modal que permitirá al usuario subir un comprobante.

En el caso de que ya se haya adjuntado un documento para un pago que se necesita verificar, también debe ser posible eliminar ese documento y cargar uno nuevo si es necesario.

6. Cambios en el contador de llamadas en conversaciones

En la pestaña de 'Llamadas', se debe agregar un círculo que muestre el número de registros pendientes por gestionar.

7. Se creó la base “Readable”

Creación de una base de datos más eficiente para mejorar el rendimiento de las consultas.

8. Otros ajustes

• Se añadió un icono de marca de verificación verde a los documentos subidos.
• El Banco 1 por defecto se eliminó.
• Se agregaron campos obligatorios al guardar el envío de adjuntos.
• En los pagos A2A, se dejaron en blanco los detalles de las órdenes de pago, resaltando en negrita el inicio y fin del mes, incluyendo el inicio del mes como el día siguiente. Además, se envía un correo a todos los usuarios administradores cuando su saldo se está agotando.
• En la función de recuperación, se ajustaron los botones de previsualización de "Ya pagué", se eliminaron los decimales en la previsualización y se realizaron correcciones en la visualización de la cartera castigada.
• En las plantillas de previsualización, al activar "Adjunto 1 OP" y los archivos, se ajustó la activación de los botones de "Cartas" y "Subir archivo" de manera similar a "Adjunto 1". Se cambió "Adunto 1 OP" por "Adjunto 1 (i)" y se centró el icono en el portal de cobranzas.
• Se insertó un enlace de pago en las conversaciones para el correo.
• Se realizaron cambios en los textos en duro, como "Aprovecha esta oportunidad". Se corrigió la previsualización en la web de cobranzas eliminando los decimales.
• Se agregó una cuenta regresiva en Ajustes, debajo de la descripción, y se incluyó una nota en la "Previsualización".
• Se modificó el motivo de "No me interesa" a "El monto a pagar es muy alto". Si el cliente responde "No me interesa", se redirige a un asesor si está disponible; de lo contrario, se muestra "Muchas gracias por tu respuesta".
• Se ajustó el ancho del botón para editar el monto en la web de cobranzas.
• Se agregó un botón "Insertar Pagar aquí" en las conversaciones.
• En la vista del cliente, se añadió el campo "Segmento" antes de la columna "Alerta".
• Se corrigió el flag "Tu saldo se está acabando" para que se levante correctamente cuando ya no cumple con ese criterio, como recargar saldos o cambiar el plan.
• Se permitió agregar imágenes y documentos en plantillas de WhatsApp y mensajes manuales.
• Se generó un registro de estrategias y un rendimiento de estrategias con la opción de evaluar el detalle del registro.
• En las conversaciones, se cambió "Deuda total" por "Deuda vencida" cuando está en días de atraso en negativo (aún no vencida) y se cambió el color de los días a verde. Cuando no hay deuda vencida, se muestra el valor "0".
• Se agregaron filtros de referencias garantes en Conversaciones/Filtros/WhatsApp y Correo.
• Se corrigió la vista previa de correos, evitando deformaciones y asegurando que ocupe el lugar correcto en la vista de plantillas.
• Se agregaron alertas de "Problemas de no pago" en conversaciones y clientes, incluyendo "Compromiso incumplido" con capacidad de filtrado.
• En la vista de KPI de Gestión - Llamadas, se mostraron todas las interacciones generadas, excluyendo las que están "Por gestionar" ya que aún no se ha realizado ninguna gestión.