Cargar órdenes de pago manualmente de forma masiva

1. Accede a la bandeja de órdenes de pago: Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo de la plataforma. Luego, selecciona Órdenes de pago.

2. Crear una base de órdenes de pago masiva: En la sección de órdenes de pago, haz clic en el botón Crear en la parte superior derecha y selecciona Crear órdenes de pago masivo.

3. Sube tu archivo: Se abrirá una ventana emergente donde podrás subir o arrastrar tu archivo. Es recomendable descargar la plantilla proporcionada para completar los campos mínimos obligatorios.

Encontrarás más información ingresando en la pestaña Ayuda que figura en la parte inferior izquierda de la plantilla que descargaste.

4. Descargar el archivo en formato .XLSX: Una vez ingresados los datos de las órdenes de pago, guarda el archivo en formato Microsoft Excel (.xlsx) siguiendo la ruta Archivo > Descargar > Microsoft Excel (.xlsx).

5. Sube la base de datos: Para subir el archivo, simplemente haz clic en el área designada o arrastra tu archivo. Recibirás un mensaje de confirmación a través del correo comunicaciones@moonflow.ai si los datos fueron ingresados correctamente.

6. Manejo de errores: En caso de que haya errores en la carga, recibirás un correo con el motivo del error para que puedas corregirlo.

📑 ¿Necesitas descargar la información cargada? Haz clic en el botón Descargar ubicado al lado de Crear para obtener un reporte en formato .XLSX. Estará disponible por 7 días.

• Unifica los datos que colocas. Por ejemplo, utiliza el mismo valor para el número de documento o ID Fiscal en los archivos de clientes, órdenes de pago y novedades de pago.

• Unifica cómo colocas los datos. Por ejemplo, si colocas nombre y apellido en el campo Nombre, mantenlo así con todos los clientes y en todos tus archivos.

• No mezcles información en una misma celda. Por ejemplo, si tienes dos celulares no los coloques en el mismo campo, utiliza la columna opcional Celular_2.

• Sigue el órden de carga de los datos. Asegúrate que el cliente exista y esté activo (no anulado ni eliminado) antes de cargar sus órdenes de pago y, a su vez, estas dos deben existir antes de subir sus novedades de pago.

• Respeta los formatos de carga. Por ejemplo, el número de contacto no debe incluir caracteres especiales, espacios ni el LADA del país y el monto se debe colocar sin comas.

• Proporciona al menos un medio de contacto válido para cada cliente. La comunicación es vital para una gestión de cobranza exitosa.

• Carga solo los datos necesarios para comunicación y gestión de cobros. Evita incluir información que no sea relevante para estos fines.

• No coloques "0" ni "no disponible" en los campos vacíos no mandatorios. Simplemente déjalos en blanco.