En Moonflow puedes asignar hasta dos reclamos activos por cliente, siempre que pertenezcan a categorías diferentes. Esta funcionalidad permite registrar disputas específicas sobre facturas.
🔒Los usuarios que no tienen permisos para editar clientes igualmente pueden crear, editar y cerrar reclamos. Solo debes darles acceso para esto ingresando en Ajustes > Usuarios > Acciones > Permisos del usuario (ícono del candado). En reclamos, puedes darle permitirles acceso para visibilidad y también para edición.
💡 Esta funcionalidad está pensada para organizaciones que desean mantener el control de permisos, sin limitar la operatividad del equipo.
¿Cómo agregar un reclamo desde el módulo de Cuentas por cobrar?
- Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Cuentas por cobrar.
- Accede a la bandeja Reclamos.
- Selecciona el botón Crear, en la esquina superior derecha.
- Llena los campos: selecciona el cliente, el estado del reclamo, la categoría o tipo de reclamo, la orden o órdenes de pago a las que corresponde y una descripción del problema.
- Guarda los cambios. En la bandeja de Clientes, cambiará la situación del cliente para indicar que tiene un reclamo abierto. En la bandeja de Reclamos, figurarán todos los datos cargados.
Puedes repetir este proceso para agregar un segundo reclamo, siempre que sea de categorías distintas.
¿Cómo se cierra un reclamo desde el módulo de Cuentas por cobrar?
- Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Cuentas por cobrar.
- Accede a la bandeja Reclamos.
- Busca el cliente y el reclamo correspondiente.
- En la columna Acciones, haz clic en el ícono del lápiz para Editar el reclamo.
- Cambia el estado del reclamo a Cerrado.
- Guarda los cambios.
¿Cómo se crea y se cierra un reclamo desde el módulo de Conversaciones?
Los usuarios que no tienen permisos para acceder a Cuentas por cobrar igualmente pueden crear, editar y cerrar reclamos.
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Ingresa al módulo Conversaciones desde el menú lateral izquierdo.
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Selecciona el cliente.
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Haz clic sobre el nombre para desplegar el menú con más información.
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Accede a la opción Reclamos.
Desde allí es posible ver los reclamos activos y realizar todas las acciones necesarias, sin comprometer la información sensible del cliente.
💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Conversaciones.
Segmentación por reclamos
La variable Reclamos también se puede usar como criterio de segmentación en campañas, reportes o estrategias. En el menú lateral izquierdo, en Estrategias, podrás acceder a la segmentación de los clientes con reclamos abiertos.
Esto te permite, por ejemplo:
- Excluir clientes con reclamos activos de una acción de cobranza.
- Generar reportes específicos solo con clientes en disputa.
- Diseñar flujos diferenciados según tengan o no reclamos abiertos.
¿Cómo ver los reclamos cerrados?
- Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Cuentas por cobrar.
- Accede a la bandeja Reclamos.
- Limpia los filtros que estén aplicados.
- Haz clic en el botón Filtrar.
- En el campo Estado del reclamo, selecciona la opción Cerrado y haz clic en Aplicar.
Verás todos los reclamos cerrados, junto con el detalle de a qué cliente pertenecen, si ese cliente tiene alertas activas, y la categoría del reclamo.
También podrás editar reclamos cerrados, únicamente en estos campos:
- Categoría del reclamo.
- Descripción o comentarios internos.
- Órdenes de pago asociadas al reclamo.
¿Cómo descargar reportes de reclamos?
1. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo e ingresa a la bandeja de Reclamos.
2. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.
3. Haz clic en el botón Descargar. Selecciona la opción de descarga en el momento.
👉 Si superas los 50.000 registros, verás un mensaje que indica que la descarga se programará automáticamente al confirmar la operación.
4. Aguarda unos segundos y accede a tu reporte desde el Log de procesos. Descárgalo desde la columna Archivo.
👉 En el caso de las descargas programadas, se procesan durante la madrugada. Al día siguiente, podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.
💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: ¿Cómo descargar reportes?
💡 ¿Quieres saber más sobre este tema? Puedes acceder al siguiente recurso:
🚀 Artículo: Bandeja de clientes.