Conversaciones

Para registrar llamadas manuales en la plataforma, primero debes asegurarte de que la bandeja de llamadas esté activa:

1. Ingresá en Ajustes.

2. Seleccioná la pestaña Comunicaciones.

3. Hacé clic en la pestaña Llamada.

4. Verificá que esté activada la opción para registrar gestiones.

1. Ingresa en Conversaciones, desde el menú lateral izquierdo.

2. Accede a la bandeja Llamadas.

3. Haz clic sobre el cliente que necesitas gestionar.

4. Selecciona el botón Gestión (ícono de persona) ubicado en la parte inferior derecha.

5. Elige la opción correspondiente al resultado de la llamada. Si quieres saber más sobre este tema, ingresa al artículo: Catálogo de llamadas.

1. Ingresa a la conversación de un cliente.

2. Selecciona el canal deseado.

3. Completa el mensaje (podés usar emojis, etiquetas y adjuntos). Verás también la opción de insertar: Estado de cuenta, Plantillas para utilizar mensajes previamente configurados y el botón de Paga aquí.

4. Haz clic en Enviar.

Desde la sección Conversaciones, puedes acceder al historial de interacciones con cada cliente y gestionar tareas pendientes.

¿Qué vistas encontrarás?

• Llamadas: Muestra los contactos pendientes de gestión.

• Mensajes recibidos: Visualiza los correos, SMS o WhatsApp enviados y recibidos.

Utiliza los filtros para ver clientes por asesor, segmento o periodo. También puedes identificar mensajes no leídos con el ícono de sobre.

Acciones disponibles

• Enviar un mensaje manual por canal (Correo, SMS, WhatsApp, Llamada).

• Usar plantillas ya creadas desde el botón Plantillas.

• Verificar estados de los mensajes enviados (ej: entregado, leído, respondido).

• Omitir mensajes no leídos ya gestionados, si no deseas responderlos.

Dentro de Conversaciones, no solo puedes interactuar en tiempo real con tus clientes, sino también acceder rápidamente a información clave de cada uno.

¿Cómo ver los datos del cliente?

1. Ingresa a Conversaciones desde el menú lateral izquierdo.

2. Accede a la pestaña Recibidos.

3. Haz clic en el nombre del cliente para abrir su conversación.

En la parte superior del chat podrás visualizar información importante, como:

• Segmento al que pertenece el cliente.

• Fecha de vencimiento de su deuda.

• Días de atraso.

• Estado general de su deuda (vigente, vencida, etc.).

Si haces clic en el nombre del cliente, también podrás ver más detalles como:

• Tipo y número de documento.

• Número de celular registrado.

• Fecha de vencimiento de sus facturas o cuotas.

• Código de identificación de la deuda.

• Saldo pendiente actualizado.

• Estado actual de la deuda.

Además, desde esta vista puedes editar información del cliente si es necesario.

¿Cómo ver más detalles de la deuda de un cliente?

1. Ingresa a Conversaciones y selecciona la pestaña Recibidos.

2. Haz clic en la conversación del cliente que quieres consultar.

3. Luego, haz clic sobre el nombre del cliente que aparece en la parte superior del chat.

4. Presiona el botón Ver todo para abrir la ficha completa de su orden de pago.

Cuando ves clientes en negrita en la bandeja de Conversaciones, significa que:

• El cliente envió una respuesta (en la pestaña Recibidos).

• Tiene una llamada pendiente de gestión, configurada desde el flujo (en la pestaña Llamadas).

¿Cómo quitar la negrita?

Para que esos clientes dejen de aparecer resaltados debes:

• Registrar el resultado de la llamada. Ingresa a Conversaciones desde el menú lateral, selecciona la conversación del cliente que gestionaste. Luego, haz clic en el botón Gestión (ícono de persona) ubicado en la parte inferior derecha. Por último, elige el resultado correspondiente según la interacción realizada. Aprende más sobre los resultados de las gestiones en el siguiente artículo.

• Responder al mensaje que el cliente envió.

Una vez realizada alguna de estas acciones, el cliente dejará de figurar en negrita y el sistema lo marcará como gestionado.