¿Cómo configurar el agente IA de texto?

Respuesta autónoma: Gestionan las conversaciones con tus clientes sin necesidad de intervención humana.

Eficiencia y ahorro: Reducen los costos hasta un 97% y operan en los horarios que determines.

Automatización de procesos: Extraen datos clave de las conversaciones (incluyendo audios y comprobantes de pago) y actualizan esta información en la plataforma. Por ejemplo, si un cliente realiza una promesa de pago o un pago a verificar, Moonflow Talk aplica este cambio en la plataforma y el cliente deja de recibir los mensajes programados en los flujos de comunicaciones y empieza a recibir solo los que configuraste para ese evento.

Reconocimiento de contexto: Identifican el perfil del cliente, la cuenta por cobrar y el objetivo de la conversación, lo que permite una comunicación más precisa y relevante. Es decir, en función de la etapa del cliente en el flujo, el modelo adapta los objetivos de la conversación, buscando obtener un pago o promesa de pago.

Estilo y tono de comunicación adaptables: El estilo y tono de los agentes virtuales se ajusta según las preferencias de tu empresa, para asegurar que la comunicación sea coherente con tu marca.

Multicanal: Los agentes gestionan una conversación única con el cliente, incluso si este cambia de canal (por ejemplo, comienza en WhatsApp y continúa por correo electrónico), manteniendo el historial y contexto en una sola interacción.

1. Accede al Mercado de Aplicaciones. Lo encontrarás ubicado en el extremo superior derecho del dashboard.

2. Busca y selecciona Agente IA Texto.

3. Haz clic en Instalar aplicación.

4. Luego de que se confirme la instalación, podrás adaptar el agente IA de texto a la operativa de tu empresa.

5. Haz clic en el módulo IA Control Tower, ubicado en el menú lateral izquierdo.

6. Visualizarás la pestaña Agente IA de texto. Allí podrás definir las siguientes configuraciones:

• Elige sus canales de atención. Puedes optar por WhatsApp y/o correo electrónico.

• Elige el modo del agente. De forma predeterminada, se encarga exclusivamente de la gestión de cobranzas, pero puedes configurarlo como base de conocimiento o de forma combinada: Agente IA de texto: ¿Cómo activar el modo Base de conocimiento o combinado?

7. Determina la disponibilidad del agente (segmentos que atiende, horarios de funcionamiento, etc):

💡 Más información: ¿Cuáles son las configuraciones de disponibilidad del agente?

8. Configura las capacidades del agente; es decir, las acciones que le permites en la conversación.

💡 Más información: ¿Cuáles son las configuraciones de capacidades del agente?

9. Gestiona la configuración por situación del cliente.

💡 Más información: ¿Cuáles son las configuraciones por situación del cliente?

10. Si lo precisas, también puedes configurar instrucciones extra (opcional). Crea hasta cuatro instrucciones para entrenar a los agentes con situaciones habituales de tu negocio.

💡 Más información: Moonflow Talk: Qué son las instrucciones adicionales, para qué sirven y cómo se configuran.

11. ¡Listo! Configuraste tu agente de texto.

📌 Podrás activar y desactivar el agente cuando quieras, desde el módulo de Conversaciones.

Cuando respondes manualmente a un cliente gestionado por los agentes de texto, la atención automática se pausa hasta el día siguiente, para evitar superposición entre los agentes virtuales y el humano. Si no quieres esperar la reactivación automática, puedes retomarla de forma inmediata siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al módulo de Conversaciones desde el menú lateral izquierdo.

2. Busca a tu cliente en la bandeja y selecciónalo.

3. Al abrir el chat, verás un banner de aviso que indica que las conversaciones con Moonflow Talk están pausadas para ese cliente.

4. En ese mismo banner, haz clic en Activar. ¡Listo!

💡 Quedará un registro automático de esta acción y de qué usuario la realizó en el historial de conversaciones con el cliente.

Dentro del módulo de Conversaciones, los clientes que no están siendo gestionados por los agentes IA figuran como el resto, pero incluyen un ícono de IA tachado junto a su nombre.

Para visualizar únicamente las interacciones realizadas por los agentes IA, sigue estos pasos desde el módulo de Conversaciones:

1. Limpia cualquier filtro previamente aplicado.

2. Haz clic en Filtros (parte superior derecha).

3. Activa la opción Solo conversaciones con Agente IA.

4. Presiona Aplicar.

Sí, los agentes de texto leen y extraen automáticamente los datos clave de los comprobantes de pago (monto, fecha y medio de pago) y registran pagos a verificar. Leen archivos en formato PNG, JPG y PDF.

Convierten imágenes en texto de forma automática y muestran la transcripción en el módulo de Conversaciones.

Si, si tienes el módulo de Créditos y el de Cartera castigada, puedes permitir que el agente IA negocie y refinancie una deuda.

💡 Solicita estos módulos desde el Mercado de Aplicaciones.

Paso 1. Configurar y habilitar el producto de refinanciación.

El agente IA siempre priorizará el cobro del 100% de la deuda. Sin embargo, si el cliente manifiesta imposibilidad de pago, el agente ofrecerá la refinanciación basándose estrictamente en los parámetros que establezcas al crear el producto.

Nota: accede a más información sobre la creación de productos, consultando el Paso 1 de nuestra guía: ¿Cómo gestionar el módulo de Créditos?

1. Ingresa en Ajustes (ícono del engranaje en la esquina superior derecha). Selecciona Créditos.

2. En la pestaña Productos, crea un producto de tipo Refinanciación (o edita uno existente).

3. Activa interruptor para habilitar este producto específicamente para el Agente IA.

https://www.moonflow.ai/hubfs/Screenshot_47.png

Paso 2. Proceso de negociación con el cliente.

1. Una vez habilitado el producto, el agente actuará como mediador siguiendo estos criterios:

Si habilitaste más de un producto, el agente explicará las diferencias al cliente para que este elija una de las opciones.

El agente consultará al cliente qué monto puede abonar como cuota mensual.

Basándose en la cuota sugerida y los parámetros del producto (tasa, plazos mínimos/máximos), el agente buscará llegar a un acuerdo.

Al llegar a un consenso, el agente enviará al cliente la tabla de amortización o el resumen detallado con montos y fechas de vencimiento.

Paso 3. Formalización del acuerdo.

1. Una vez que el cliente acepta los términos, el agente genera automáticamente el nuevo crédito dentro de la plataforma.

2. Podrás visualizar este nuevo crédito desde el módulo de Créditos, que se ubica en el menú lateral izquierdo, en la sección Créditos.

El procedimiento ante una notificación de "fuera de oficina" es el siguiente:

- Se pausa temporalmente las comunicaciones con ese correo hasta la fecha indicada en su mensaje de "fuera de oficina".

- En caso de que en la notificación se mencione a una persona de contacto alternativa, el agente procederá a registrar sus datos (nombre y correo electrónico) y le reenviará de inmediato la comunicación para dar continuidad al caso.