¿Cómo gestionar la cartera castigada?

1. Ingresa al Mercado de Aplicaciones (ícono de la tienda en la esquina superior derecha).

2. Busca y selecciona el módulo de Cartera castigada.

3. Haz clic en Instalar aplicación. Tendrá un costo adicional.

4. Nos podremos en contacto dentro de las próximas 24h. hábiles, para proceder con la instalación.

💡 Los clientes de cartera castigada y los de la cartera vigente se cargan de la misma manera.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Se abrirá por defecto la bandeja de Clientes. Allí, podrás cargarlos de forma individual o masiva.

3. Una vez que se encuentren cargados tus clientes, dentro del mismo módulo de Cuentas por cobrar, ingresa en la bandeja Cartera castigada.

4. Haz clic en el botón Crear.

5. Tendrás 2 opciones para crear campañas de cartera castigada: de forma individual o masiva (mediante un archivo). En ambos casos deberías completar los siguientes datos obligatorios:

• Tipo y número de documento. Debe coincidir con los datos cargados en clientes.

• Agrega aunque sea una dirección de contacto. Puede ser número celular o correo electrónico.

• ID de campaña.

• Monto castigado.

💡 Tendrás datos opcionales que puedes completar si lo precisas. Por ejemplo, si quieres ofrecerles un descuento (por monto o porcentaje), completa esos campos. Puedes agregar además la fecha de vencimiento de la campaña, es decir, la fecha límite para acceder al descuento.

💡 Si realizas una carga masiva, cuando finalice, en la bandeja del Log de procesos verás si fue exitosa o si hay algún dato erróneo, o que falta.

6. Una vez que cargues esta información, verás que el estado de estos clientes en la bandeja donde los habías cargado, pasa a Castigado.

Los siguientes pasos son:

• Generar plantillas de comunicaciones que enviarás. Recuerda seleccionar Campaña en la sección Tipo de plantilla: ¿Cómo gestionar las plantillas?

• Crear tus campañas para comunicarte con tus clientes. En el segmento al que envíes las comunicaciones, debes incluir la variable Tipo de cartera y seleccionar el valor Castigada: ¿Cómo gestionar las campañas?

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Una vez allí, puedes aplicar pagos 2 maneras:

• De forma masiva: Selecciona Crear y haz clic en la opción Carga de pagos cartera castigada masivo.

Carga un archivo completando los campos Tipo y número de documento, ID de campaña, Evento (coloca si es un pago, un pago a verificar o un compromiso de pago), monto pagado, medio de pago y fecha de pago recibido.

Una vez finalizada la carga masiva, en la bandeja del Log de procesos verás si fue exitosa o si hay algún dato erróneo, o que falta.

• De forma individual: En la columna Acciones, selecciona Ver pagos (bolsa de dinero). Haz clic en Agregar.

Completa los campos Acción (coloca si es un pago, un pago a verificar o un compromiso de pago), Canal de origen, Medio de pago, Referencia (esta debe ser única por cada pago que cargues) y Monto.

Por último, haz clic en la tilde ✔ para confirmar los cambios.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.

4. Haz clic en el botón Descargar.

5. Selecciona de entre los 2 tipos de descarga disponible:

• En el momento. Tu reporte se encontrará listo en segundos, en el Log de procesos.

• Diferido. Se procesa durante la madrugada y al día siguiente podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Haz clic en Crear y luego en Crear campaña cartera castigada masivo.

4. Carga tu nueva campaña incluyendo a los clientes de la campaña que deseas finalizar.

5. ¡Listo! Su estado pasará a Finalizado.

Las configuraciones del portal de cartera castigada son muy similares a las del portal de cartera vigente, por lo que el tutorial general que encontrarás haciendo clic aquí puede servirte como guía principal.

A continuación, se detallan las configuraciones específicas disponibles para este tipo de cartera:

1. Validación de acceso con CAPTCHA. Puedes habilitar una verificación de seguridad mediante Google CAPTCHA, que valida el navegador del usuario para evitar accesos automatizados o ataques por bots.

2. Configuración de contenido del portal. Desde la pestaña Ajustes, puedes personalizar:

• El título de la campaña

• La descripción de la campaña

• El título de la oferta

• La descripción de la oferta

• La opción de mostrar una cuenta regresiva, útil para destacar que la oferta de pago es por tiempo limitado y generar urgencia en el cliente.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Campañas.

Si trabajas con ambas carteras, castigada y vigente, ten en cuenta que cuando insertes la etiqueta de Portal de clientes en una comunicación, el sistema enviará automáticamente el enlace correspondiente, según si el cliente pertenece a cartera vigente o castigada.

Además, si un cliente de cartera castigada accede al portal de cartera vigente, será redirigido automáticamente al portal correcto.

Si un cliente vigente intenta entrar al portal de cartera castigada, recibirá un error.