¿Cómo gestionar la cartera castigada?

1. Ingresa al Mercado de Aplicaciones (ícono de la tienda en la esquina superior derecha).

2. Busca y selecciona el módulo de Cartera castigada.

3. Haz clic en Instalar aplicación. Tendrá un costo adicional.

4. Nos podremos en contacto dentro de las próximas 24h. hábiles, para proceder con la instalación.

1. Dentro del módulo Cuentas por cobrar, ingresa en la bandeja Cartera castigada.

2. Haz clic en el botón Crear.

3. Tendrás 2 opciones para crear campañas de cartera castigada: de forma individual o masiva (mediante un archivo). Si la creas de forma individual, deberás crear primero al cliente de forma individual en la bandeja de Clientes siguiendo esta guía.

4. Si cargas los datos de forma masiva, selecciona la opción Descargar plantilla en XLSX.

5. Completa en el documento los datos obligatorios:

• Tipo de documento. Es el tipo de identificación de tus clientes.

• Número de documento. Debe ser único e irrepetible para identificar correctamente al cliente.

• Agrega aunque sea una dirección de contacto. Puede ser número celular o correo electrónico.

• ID de campaña.

• Monto castigado.

Importante: En la parte inferior izquierda de la plantilla descargada encontrarás la pestaña Ayuda, donde se explican los campos obligatorios, formatos y ejemplos para ingresar los datos correctamente.

💡 Tendrás datos opcionales que puedes completar si lo precisas. Por ejemplo, si quieres ofrecerles un descuento (por monto o porcentaje), completa esos campos. Puedes agregar además la fecha de vencimiento de la campaña, es decir, la fecha límite para acceder al descuento.

6. Una vez que completes esta información, carga el archivo en la plataforma arrastrándolo al recuadro:

💡 Si realizas una carga masiva, cuando finalice, en la bandeja del Log de procesos verás si fue exitosa o si hay algún dato erróneo, o que falta aquí.

Los siguientes pasos son:

• Generar plantillas de comunicaciones que enviarás. Recuerda seleccionar Campaña en la sección Tipo de plantilla: ¿Cómo gestionar las plantillas?

• Crear tus campañas para comunicarte con tus clientes. En el segmento al que envíes las comunicaciones, debes incluir la variable Tipo de cartera y seleccionar el valor Castigada: ¿Cómo gestionar las campañas?

1. Haz clic en el módulo de Estrategias, ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la sección Plantillas.

3. Haz clic en el botón Crear, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

4. Elige el canal por el cual se enviará el mensaje: WhatsApp, SMS, correo electrónico o llamada.

5. Completa los siguientes datos:

• Nombre de la plantilla: Asígnale un nombre que la identifique.

• Destinatario: Selecciona Cliente.

• Tipo de plantilla: Selecciona Evento o Campaña, según corresponda. No puedes utilizar plantillas del tipo Flujo en cartera castigada.

6. Diseña el contenido. Utiliza específicamente las etiquetas que figuran en la sección Cartera castigada.

📌 Podrás incluir botones, texto, imágenes, emojis, etiquetas y más recursos para personalizar tus mensajes. Esto te permite definir el tono y estilo con el que quieres comunicarte con tus clientes.

📌 Si integraste una o varias pasarelas de pago en Moonflow, puedes incluir un Link de pago que llevará a tu cliente a la pasarela.

7. Si deseas ver cómo se visualizará la plantilla, haz clic en Enviar prueba e ingresa un contacto para recibir el mensaje.

8. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

1. Haz clic en Campañas en el menú lateral izquierdo.

2. Pulsa el botón Crear en la esquina superior derecha.

3. Selecciona si quieres realizar una campaña única o una campaña recurrente. Luego, configura la información:

• Asigna un nombre a la campaña.

• Selecciona el segmento al que le enviarás tu campaña. En la variable Tipo de cartera selecciona Castigada. Tendrás otras variables disponibles específicas de Cartera castigada:

• Define la fecha y hora de envío. Para asegurar el correcto envío de las campañas, estas deben programarse al menos con una hora de anticipación respecto a la hora de envío elegida.

📌 Si estás creando una campaña recurrente, establece la fecha de inicio y de finalización y elige el intervalo de envío. Puede ser cada X cantidad de días (la campaña se repetirá cada vez que pasen la cantidad de días que indiques) o un día específico del mes (selecciona el día en que se enviará cada mes, puede ser del 1 al 28).

💡 Revisa la configuración del envío de tus comunicaciones durante fines de semana y feriados. El envío de estas campañas respeta lo que hayas configurado allí: Si tienes restringido el envío de comunicaciones en esos días y la campaña coincide con uno de ellos, se realizará el siguiente día hábil en el horario programado.

4. Elige las plantillas:

• Selecciona las plantillas de comunicación, que figuran divididas según los canales de envío.

• Crea plantillas específicas si es necesario, asegurándote de marcarlas como Tipo: Campaña.

5. Arrastra las plantillas seleccionadas al recuadro de Comunicaciones.

6. Haz clic en Programar en la esquina superior derecha.

💡 Si quieres verificar la visualización de tu campaña, realiza un envío de prueba a tu propio contacto.

1. Ingresa en el ícono Estrategias, en el menú lateral izquierdo. Luego selecciona la pestaña Eventos.

2. Dentro de la bandeja de Eventos, en la columna izquierda, podrás ver una sección llamada Cartera castigada.

3. En la columna derecha, verás las plantillas disponibles.

4. Arrastra la plantilla deseada al casillero del evento correspondiente.

Puedes elegir plantillas creadas para diferentes canales: WhatsApp, SMS, Correo y Llamada.

5. Haz clic en el botón Guardar, ubicado en la parte superior derecha.

6. El evento quedará configurado y listo para activarse automáticamente cada vez que se cumpla la condición definida.

💡 Recuerda: para que la respuesta automática funcione correctamente, la plantilla debe estar activada y vinculada al evento deseado.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Una vez allí, puedes aplicar pagos 2 maneras:

• De forma masiva: Selecciona Crear y haz clic en la opción Carga de pagos cartera castigada masivo.

Carga un archivo completando los campos Tipo y número de documento, ID de campaña, Evento (coloca si es un pago, un pago a verificar o un compromiso de pago), monto pagado, medio de pago y fecha de pago recibido.

Una vez finalizada la carga masiva, en la bandeja del Log de procesos verás si fue exitosa o si hay algún dato erróneo, o que falta.

• De forma individual: En la columna Acciones, selecciona Ver pagos (bolsa de dinero). Haz clic en Agregar.

Completa los campos Acción (coloca si es un pago, un pago a verificar o un compromiso de pago), Canal de origen, Medio de pago, Referencia (esta debe ser única por cada pago que cargues) y Monto.

Por último, haz clic en la tilde ✔ para confirmar los cambios.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.

4. Haz clic en el botón Descargar.

5. Selecciona de entre los 2 tipos de descarga disponible:

• En el momento. Tu reporte se encontrará listo en segundos, en el Log de procesos.

• Diferido. Se procesa durante la madrugada y al día siguiente podrás descargar el archivo desde el Log de procesos.

1. Ingresa en el módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero), ubicado en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona la bandeja Cartera castigada.

3. Haz clic en Crear y luego en Crear campaña cartera castigada masivo.

4. Carga tu nueva campaña incluyendo a los clientes de la campaña que deseas finalizar.

5. ¡Listo! Su estado pasará a Finalizado.

💡 Si ya tienes determinada la fecha en la que debe terminar la campaña, completa el campo Fecha fin campaña y pasará a finalizado en esa fecha.

Las configuraciones del portal de cartera castigada son muy similares a las del portal de cartera vigente, por lo que el tutorial general que encontrarás haciendo clic aquí puede servirte como guía principal.

A continuación, se detallan las configuraciones específicas disponibles para este tipo de cartera:

1. Validación de acceso con CAPTCHA. Puedes habilitar una verificación de seguridad mediante Google CAPTCHA, que valida el navegador del usuario para evitar accesos automatizados o ataques por bots.

2. Configuración de contenido del portal. Desde la pestaña Ajustes, puedes personalizar:

• El título de la campaña

• La descripción de la campaña

• El título de la oferta

• La descripción de la oferta

• La opción de mostrar una cuenta regresiva, útil para destacar que la oferta de pago es por tiempo limitado y generar urgencia en el cliente.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Campañas.

Si trabajas con ambas carteras, castigada y vigente, ten en cuenta que cuando insertes la etiqueta de Portal de clientes en una comunicación, el sistema enviará automáticamente el enlace correspondiente, según si el cliente pertenece a cartera vigente o castigada.

Además, si un cliente de cartera castigada accede al portal de cartera vigente, será redirigido automáticamente al portal correcto.

Si un cliente vigente intenta entrar al portal de cartera castigada, recibirá un error.