Configurar tu Portal de clientes con Moonflow

Un dominio es el nombre único que identifica un sitio web en internet. Es lo que se escribe en la barra del navegador para acceder a una página, como por ejemplo: empresa.com

En Moonflow, ya se proporciona un dominio base: .moonflow.ai, por lo que no es necesario gestionar ni contratar uno por separado.

Un subdominio es una sección personalizada que se agrega al comienzo del dominio principal para crear una dirección web específica. Es decir, es una extensión del dominio que se coloca al principio para organizar distintas secciones del sitio. Por ejemplo: soporte.empresa.com o blog.empresa.com

En este caso, el subdominio lo defines al configurar su portal, por ejemplo: tuempresa.moonflow.ai

Esta opción permite que el logo de tu empresa se muestre en la parte superior del Portal de clientes cuando lo insertas dentro de otra página web mediante un iframe (por ejemplo, en una sección como https://tuempresa.com/pagos).

Puedes configurar qué logo deseas mostrar ingresando en Portal de Clientes (desde el menú lateral izquierdo). Luego, accede a la primera pestaña llamada Configuración y desplázate hacia abajo hasta la sección Diseño. Allí, al final de las configuraciones, encontrarás la opción para subir la imagen del logo que se mostrará en el portal.

📌 Si desactivas esta opción, el portal seguirá funcionando con normalidad, pero sin mostrar el logo dentro del iframe.

● Si colocas una URL (por ejemplo, https://tuempresa.com), entonces al hacer clic en el logo, el cliente será redirigido a esa página.

● Si no configuras ninguna URL, el logo será solo decorativo y no se podrá hacer clic sobre él.

1. El cliente podría salir del flujo de pago o gestión en el portal por accidente.

2. Se interrumpe la experiencia del usuario dentro del iframe.

Para ingresar al Portal de Clientes, tu cliente deberá completar dos datos obligatorios:

1. Ingresar su número identificador único, que puede ser un documento oficial (como DNI o RUC) o un código interno asignado por tu empresa.

💡 Si usas un identificador propio que no es evidente para el cliente, puedes incluirlo automáticamente en las comunicaciones enviadas, utilizando etiquetas dinámicas en las plantillas (como tipo y número de documento).

2. Seleccionar un método de validación, que puede ser su correo electrónico o número de teléfono. El correo o número que ingresen debe coincidir con el contacto registrado previamente en Moonflow, es decir, el dato que tienes asociado a ese cliente.

Al configurar el portal de clientes, podés indicar qué datos pueden utilizar los clientes para acceder. Debés seleccionar uno de estos sí o sí:

● Correo electrónico

● Teléfono

📌 Importante: Los datos utilizados para validar el acceso deben coincidir con los que ya están cargados previamente en Moonflow. Es decir, deben ser el número de documento y el contacto que estén registrados en tu base de clientes.

La opción de validación por correo electrónico no puede desactivarse. Siempre estará disponible como método base. Por otra parte, en estos casos, el número de teléfono es opcional: podés agregarlo como forma alternativa de acceso al portal.

Esto no significa que deban ingresar ambos datos, sino que el cliente podrá elegir con cuál de los dos quiere identificarse. El sistema validará que el dato ingresado coincida con la información registrada en la base de datos de Moonflow.

¿Cómo funciona la validación mediante un código?

Se puede activar de forma opcional un método adicional de validación: el envío de un código de validación por correo:

● Si el cliente elige ingresar con correo electrónico y esta opción está habilitada, se enviará un código numérico por correo.

● El código debe ser ingresado correctamente para poder continuar con el acceso.

● Este mecanismo no depende de que el canal de correo esté activo para comunicaciones generales. Solo se aplica si el ingreso se realizó con correo electrónico.

Es el pequeño ícono que aparece en la pestaña del navegador, junto al nombre de la página.

Ejemplo: el logo que ves en la pestaña cuando visitas una página web.

Imagen de fondo que se muestra en la pantalla inicial del portal cuando se accede desde un celular.

Imagen de fondo que se muestra en la pantalla inicial del portal cuando se accede desde una computadora.

Si selecciona Pagar, lo derivará a los métodos de cobro que hayas configurado. Si integraste alguna pasarela de pago y el cliente paga por ese medio, el estado de su saldo pendiente y de su deuda se actualizará automáticamente en Moonflow.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Métodos de cobro

Si selecciona Ya pagué, en la plataforma se registra como un pago a verificar, que puedes confirmar o rechazar.

Recuerda configurar los eventos para que la persona sepa si el pago fue confirmado o denegado.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Eventos

Al hacer clic en Puedo pagar después, se registra un compromiso de pago.

💡 Aprende a configurar la cantidad de días que puede tener un compromiso de pago en el siguiente artículo: Configurar días máximos para compromisos

Si selecciona Hablar con un asesor, será derivado con tu contacto.

En caso de que la persona tenga un asesor asignado, al marcar esta opción también puedes tildar la casilla Abrir conversación con asesor asociado, y la consulta se enviará directamente al asesor correspondiente.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: ¿Cómo asignar una cartera de clientes a los asesores de forma individual o masiva?

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en Portal de clientes.

2. Desde esta sección, puedes:

● Activar el Portal de clientes de Moonflow.

● Incorporar el tuyo propio (si ya cuentas con uno), ingresando la URL correspondiente. Esta será la dirección a la que se redirigirá al cliente desde las comunicaciones.

📌 Si tienes activas tanto la cartera vigente como la castigada, verás un portal disponible para cada una y podrás configurar ambos por separado.

💡 Mejora la experiencia de tu cliente incrustando el portal en tu web.

¿Qué es un iframe?

Un iframe permite mostrar el Portal de clientes dentro de tu sitio, sin redireccionar al usuario a otra página.

Pasos para incrustar el iframe:

1. Ve a Portal de clientes desde el menú lateral.

2. En el módulo de cartera, haz clic en Editar.

3. En la sección Configuración, selecciona Ver instrucciones en la línea del iframe.

4. Copia este script y pégalo en el <head> o <body> de tu sitio:

<script src="https://nombredetuempresa.moonflow.ai/assets/plugins/js/iframe_util.js"></script>

5. Luego, copia este iframe donde quieras que se vea el portal:

<iframe src="https://nombredetuempresa.moonflow.ai"></iframe>

6. Guarda y publica tu sitio.

✅ ¡Listo! Tus clientes podrán ingresar directamente desde tu web.

Sí. Puedes configurar y personalizar ambos portales de forma independiente.

Cuando insertes la etiqueta de Portal de clientes en una comunicación, el sistema enviará automáticamente el enlace correspondiente, según si el cliente pertenece a cartera vigente o castigada.

¿Qué pasa si un cliente intenta ingresar al portal incorrecto?

Si un cliente de cartera castigada accede al portal de cartera vigente, será redirigido automáticamente al portal correcto.

Si un cliente vigente intenta entrar al portal de cartera castigada, recibirá un error.

Las configuraciones del portal de cartera castigada son muy similares a las del portal de cartera vigente, por lo que el tutorial general que encuentras al comienzo de este artículo puede servirte como guía principal.

A continuación, se detallan las configuraciones específicas disponibles para este tipo de cartera:

1. Validación de acceso con CAPTCHA. Puedes habilitar una verificación de seguridad mediante Google CAPTCHA, que valida el navegador del usuario para evitar accesos automatizados o ataques por bots.

2. Configuración de contenido del portal. Desde la pestaña Ajustes, puedes personalizar:

● El título de la campaña

● La descripción de la campaña

● El título de la oferta

● La descripción de la oferta

● La opción de mostrar una cuenta regresiva, útil para destacar que la oferta de pago es por tiempo limitado y generar urgencia en el cliente.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: Campañas