Configurar tu Portal de clientes con Moonflow

Uno de los objetivos de Moonflow es fomentar la autogestión. Todas las comunicaciones están diseñadas para redirigir al cliente a un Portal de clientes, donde podrá consultar su estado de cuenta y realizar pagos de forma simple. Este portal puede incluirse en tu sitio web mediante un iframe, ocultando la dirección de Moonflow.

Accede al video de demostración para conocer cómo puedes configurar el portal:

¿Cómo acceder al Portal de clientes?

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en Portal de clientes.

2. Desde esta sección, puedes:

- Activar el Portal de clientes de Moonflow.

- Incorporar el tuyo propio (si ya cuentas con uno), ingresando la URL correspondiente. Esta será la dirección a la que se redirigirá al cliente desde las comunicaciones.

📌 Si tienes activas tanto la cartera vigente como la castigada, verás un portal disponible para cada una y podrás configurar ambos por separado.

¿Cómo configurar el Portal para tu cartera?

Haz clic en Editar sobre el módulo que corresponde a tu Cartera. Se abrirá una ventana con 5 secciones personalizables:

1. Configuración

- Crea tu Subdominio.

- Obtén el código iframe para integrar el portal en tu sitio web. Haz clic en Ver instrucciones para copiar el código.

- Configura el redireccionamiento del logo a la URL de tu web.

2. Contenido

- Personaliza el título, subtítulo, y el texto que indica qué debe ingresar el cliente (documento o ID).

- Ajusta el texto del botón de acceso al portal.

3. Formulario

- Elige el método de verificación del cliente: celular o email.

- Agrega campos legales como términos y condiciones o requisitos específicos.

4. Diseño

- Sube tu logo (JPG o PNG).

- Personaliza fondos, colores, tipografías y favicon para navegador.

5. Previsualización

- Visualiza los cambios en tiempo real o accede a una vista previa del portal.

Ajustes adicionales del Portal

Desde la pestaña Ajustes, puedes:

- Activar botones como Pagar, Ya pagué, Subir comprobante, Puedo pagar después o Hablar con un asesor.

- Redirigir automáticamente las comunicaciones al asesor asignado (si aplica).

- Ocultar o mostrar el monto total pendiente.

- Habilitar la opción de automatización, que permite que el cliente acceda directamente al portal desde un enlace sin necesidad de loguearse.

¿Cómo usar el Portal en tu sitio web?

💡 Mejora la experiencia de tu cliente incrustando el portal en tu web.

¿Qué es un iframe?
Un iframe permite mostrar el Portal de clientes dentro de tu sitio, sin redireccionar al usuario a otra página.

Pasos para incrustar el iframe:

1. Ve a Portal de clientes desde el menú lateral.

2. En el módulo de cartera, haz clic en Editar.

3. En la sección Configuración, selecciona Ver instrucciones en la línea del iframe.

4. Copia este script y pégalo en el <head> o <body> de tu sitio:

<script src="https://nombredetuempresa.moonflow.ai/assets/plugins/js/iframe_util.js"></script>

5. Luego, copia este iframe donde quieras que se vea el portal:

<iframe src="https://nombredetuempresa.moonflow.ai"></iframe>

6. Guarda y publica tu sitio.

✅ ¡Listo! Tus clientes podrán ingresar directamente desde tu web.