Bandeja de clientes

Haz clic en Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo (ícono de bolsita de dinero). Se abrirá por defecto la pestaña Clientes, donde podrás visualizar:

• Todos los clientes cargados en tu proyecto.

• Campos de información como nombre, correo electrónico, teléfono, segmento asignado, estado (activo o inactivo) y situación (al día, con reclamo, mora temprana y mora de 30, 60 o más de 90 días). Además, visualizarás como Finalizado aquellos clientes que no tienen órdenes de pago registradas, o todas sus órdenes de pago están pagadas (y pueden -o no- tener Ordenes de pago anuladas).

En la columna Acciones de cada cliente encontrarás las siguientes opciones:

Editar cliente

• Haz clic en el ícono de lápiz.

• Se abrirá una ventana donde podrás editar de forma manual todos los campos de información del cliente.

• Desde aquí también puedes modificar la categoría del cliente seleccionando una de las siguientes opciones:

• Condiciones contractuales

• Errores de facturación

• Problemas con el pago

• Problemas con producto/servicio

• Sin reclamo / Reclamo cerrado

💡 Esta funcionalidad también está disponible desde la bandeja de Conversaciones.

Ver órdenes de pago

• Haz clic en el ícono de ojo.

• Serás redirigido a la bandeja de Órdenes de pago del cliente, donde podrás visualizar y gestionar sus órdenes activas o vencidas.

👉 Para más información, consulta el artículo Cómo gestionar la bandeja de órdenes de pago.

Ver comunicaciones

• Haz clic en el ícono de sobre.

• Accederás a la sección de Interacciones, donde podrás ver el historial de comunicaciones enviadas, el estado de la comunicación, detalles de novedades de pago, etc.

👉 Más información en el artículo Interacciones.

Eliminar cliente

• Selecciona el cliente que deseas eliminar.

• Haz clic en el ícono de cesto de basura.

• Confirma la eliminación haciendo clic en Sí.

También puedes recuperar clientes eliminados. Consulta el artículo Eliminación de clientes de forma manual.

Debajo del botón Crear, encontrarás:

• Agregar/quitar columnas: selecciona qué información deseas visualizar en la bandeja de clientes.

• Descargar: genera un reporte completo con toda la información de los clientes visibles en tu bandeja. Recibirás el archivo por correo electrónico una vez que se complete el procesamiento.

Para facilitar la búsqueda, puedes aplicar filtros en la bandeja de clientes. Los filtros disponibles son:

• Estado: Activo, inactivo o eliminado.

• Tipo de cartera: Vigente o castigada.

• Supervisor asignado.

• Asesor asignado.

• Situación: Al día, con un reclamo abierto, mora de 1-30 días, 31-60 días, más de 90 días o finalizado.

• Alertas de contacto.

• Contactabilidad: Contactable, No contactable o Problemas de contactabilidad.

• Segmento de clientes.

• Reclamos: Por ejemplo, condiciones contractuales, errores de facturación, problemas de pago, etc.

• Variables adicionales que hayas configurado.