Este artículo explica las dos formas disponibles para gestionar el saldo en Moonflow y las interfaces que cada una requiere.
Moonflow ofrece dos formas de trabajar con saldo, según cómo estructures la información en tu sistema. La diferencia principal está en si usas dos interfaces o tres.
¿Desde dónde se configura esto?
- Haz clic en el ícono de Ajustes (engranaje), en la esquina superior derecha del panel.
- Ingresa a la sección Integraciones.
- En la esquina inferior izquierda, haz clic en Configuraciones avanzadas.
- Verás dos opciones disponibles:
- Órdenes de pago con envío de saldo pendiente (recomendado).
- Saldo calculado por Moonflow.
A continuación, te explicamos cada opción con sus características y artículos relacionados según el tipo de integración que uses.
1. Órdenes con saldo (recomendado)
Esta opción te permite gestionar el saldo directamente desde los datos cargados en las Órdenes de pago. Sólo necesitas enviar información de:
- Clientes
- Órdenes de pago con: Monto original, saldo pendiente (balance) y fecha de vencimiento.
Cuando haya un pago, simplemente debes actualizar el saldo pendiente correspondiente. Si el saldo llega a cero, es importante informarlo para que se detengan las comunicaciones automáticas por esa deuda.
📌 Si usas una integración con ERP, lo más recomendable es elegir la opción de saldo calculado por Moonflow y continuar registrando los pagos desde tu sistema.
💡 Esta opción no es compatible con el módulo de créditos. Si lo estás utilizando, es preferible mantener el esquema actual.
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2. Saldo calculado por Moonflow
En este esquema, no envías el saldo pendiente en las Órdenes de pago. En cambio, registras los pagos realizados por el cliente, y Moonflow calcula automáticamente el saldo restante.
Necesitas cargar información de 3 fuentes de datos:
- Clientes.
- Órdenes de pago (con monto y fecha de vencimiento, sin saldo pendiente).
- Pagos recibidos (novedades de pago).
Esta opción es útil si ya tienes una fuente de pagos conectada o si tu sistema gestiona los movimientos financieros por separado. Moonflow calculará el saldo pendiente restando los pagos del monto original de cada cuota.
📌 Recomendado si integras por ERP o utilizas el módulo de créditos.
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