¿Cómo gestionar el cobro de suscripciones?
Si trabajas con suscripciones, Moonflow te permite gestionar el cobro de las órdenes de pago de manera automática al llegar su vencimiento. Las suscripciones y los pagos no automáticos pueden convivir en tu proyecto, permitiéndote decidir qué facturas se cobran automáticamente y cuáles quedan sujetas al pago voluntario del cliente.
• No es compatible con el módulo de Cartera Castigada.
• Debes poseer una cuenta activa en el proveedor de pagos que se habilite para tu país.
• Debes cargar las cuentas por cobrar en la moneda local del país de tu proyecto.
¿Cómo funciona el flujo de cobro automático? +
1. Crea a tus clientes y sus órdenes de pago en Moonflow. Debes seguir nuestras guías para hacerlo: ¿Cómo cargar una base masiva de clientes manualmente? y ¿Cómo cargar una base masiva de órdenes de pago manualmente? Si utilizas otros métodos de integración, puedes encontrar más información aquí: ¿Cuáles son los métodos de integración a Moonflow?
💡 Carga a tus clientes y sus órdenes de pago en Moonflow con unos días de antelación a la fecha de vencimiento más próxima. Esto garantiza que el usuario tenga tiempo suficiente para asociar su método de pago y que el cobro se ejecute exitosamente el día programado.
2. Una vez hecho esto, el sistema envía automáticamente un correo al cliente solicitando que asocie su método de pago. El cliente completa sus datos en un entorno seguro y se crea el vínculo con el proveedor.
3. Al vencer la orden de pago, se ejecuta el cobro automáticamente. Tus clientes recibirán un correo de confirmación si el pago fue exitoso o de alerta si el intento fue fallido. El estado de la orden se actualiza automáticamente.
Ten en cuenta que si configuras una orden de pago para que su pago sea manual (no por medio de la suscripción), en caso de que el cliente pague, deberás actualizar el estado de forma manual.
¿Cómo visualizar el estado de la suscripción de un cliente? +
1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo).
2. Selecciona la bandeja de Clientes.
3. Ubica la columna de Suscripción, donde podrás ver diferentes estados:
• Pendiente. A la espera del vencimiento para cobrar.
• Reintentando. El cobro falló y el sistema está intentando nuevamente.
• Fallido. Los cobros fueron rechazados o declinados tras los intentos permitidos.
¿Cómo quitar la opción de suscripción de una orden de pago? +
Si deseas que una factura no se cobre automáticamente, sigue estos pasos:
1. Ve al módulo de Cuentas por cobrar, representado por el ícono de la bolsa de dinero en el menú lateral izquierdo.
2. Ingresa en la bandeja de Órdenes de pago y busca la orden de pago específica.
3. En la columna Acciones, selecciona Editar (ícono del lápiz).
4. En la sección Modo de Cobro, selecciona Manual.
5. Haz clic en Guardar cambios para confirmar la acción.
Nota: Para las órdenes en modo manual, deberás ingresar el pago manualmente una vez recibido. Puedes hacerlo siguiendo estas guías: ¿Cómo cargar una base masiva de novedades de pago manualmente? y ¿Cómo aplicar pagos manualmente?
¿Cómo reenviar la solicitud de asociación de una tarjeta al cliente? +
Si un cliente no ha vinculado su método de pago o necesita actualizarlo:
1. Ingresa al módulo de Cuentas por cobrar (ícono de la bolsa de dinero).
2. Selecciona la bandeja de Clientes.
3. En la columna Acciones, selecciona Editar (ícono del lápiz).
4. Entre los datos del cliente, encontrarás la sección Solicitar actualización de la tarjeta(email). Allí, haz clic en Reenviar.
5. Confirma la acción.
¿Cómo segmentar clientes por el estado de su suscripción? +
1. Ingresa al módulo de Estrategias en el menú lateral izquierdo.
2. Selecciona la bandeja de Segmentación.
3. Haz clic en Crear, colócale un nombre y en Agregar variable selecciona Suscripción (Estado).
💡 Podrás incluir en tu segmento a clientes cuya suscripción está en los estados pendiente, fallida, reintentando y manual. Las segmentaciones de tus clientes siempre están basadas en el estado de la suscripción de la orden de pago base (la más antigua pendiente). Por ejemplo, si la orden de pago que lleva más tiempo vencida es manual, esta será la que se tome para determinar si ingresa en un segmento.