Primeros pasos para un onboarding exitoso en Moonflow

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¡Te damos la bienvenida!

En este artículo, te compartimos 4 puntos esenciales que debes tener en cuenta para poner en marcha tu proyecto:

1. Piensa en tu estrategia de cobranzas.

Piensa qué información quieres comunicar en tus cobranzas. Es decir, qué datos de tus clientes necesitas mencionar en los mensajes. Y si vas a segmentar, define qué variables utilizarás para dividir a tus clientes, por ejemplo: score o tipo de cliente.

        💡 Define desde el inicio qué información necesitarás con estos fines, y luego nosotros te ayudaremos a diseñar tu estrategia y te recomendaremos la más apropiada para tu negocio.
      

2. Ingresa en la plataforma.

El primer paso es sencillo: Ingresa a la plataforma. Recibirás un mail en tu correo electrónico con un enlace que te permitirá comenzar con la configuración inicial.

Si no recibiste este mail, no dudes en contactarnos.

3. Completa el onboarding.

Una vez dentro, verás un recorrido paso a paso que te guiará en la configuración de tu proyecto. Solo debes seguir las indicaciones y completar la información solicitada. El proceso no lleva más de 10 minutos. Cuantos más pasos completes, más rápido podrás poner en marcha tu proyecto. Ten en cuenta que si más adelante necesitas modificar alguna configuración, podrás hacerlo desde la plataforma.

📖 Para acompañarte en cada paso, aquí tienes algunos artículos de utilidad:

¿Cuáles son los métodos de integración a Moonflow? ¿Cómo gestionar los usuarios? ¿Cómo configurar tu Portal de clientes con Moonflow? 3 alternativas para conectar WhatsApp ¿Cómo conectar tu correo y verificar el dominio DKIM?

        👉 En el último paso podrás agendar una reunión con nosotros para resolver las dudas que puedan surgir luego de leer los artículos y completar los pasos.
      

4. Sigue la guía de nuestros especialistas.

Tenemos un plan diseñado para que completes la configuración de la plataforma de forma rápida y con una estrategia efectiva. Puedes estar tranquilo: Nuestro equipo tiene la experiencia y el conocimiento para guiarte en cada paso para que logres una implementación exitosa.

En esta etapa, aplica estas dos recomendaciones clave:

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Sigue el orden de cada reunión y completa cada tarea pendiente. Esto garantiza que avances de forma segura y logres completar el onboarding correctamente.

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Revisa la información enviada por tu especialista, consulta el Centro de Ayuda y prepara tus preguntas antes de cada reunión.

        👉 Aprovecha la primera reunión para plantear todas tus consultas. Si después de leer los artículos todavía tienes preguntas, nuestros especialistas estarán disponibles para resolverlas.
      