5 recomendaciones clave para la implementación de Moonflow

No agregues el correo de los usuarios de Moonflow (asesores, supervisores o administradores) como contacto adicional del cliente en la plataforma. Esto puede generar mensajes duplicados en el módulo de Conversaciones si el mismo correo se encuentra asignado a varios clientes.

No agregues tampoco el correo conectado a Moonflow como contacto adicional del cliente. Esto puede hacer que tu bandeja agrupe automáticamente los mensajes en un mismo hilo, además de ocupar un campo que debería contener los datos reales del cliente.

Haz todo el seguimiento de tus comunicaciones desde Moonflow.

Utiliza el módulo de Conversaciones para ver qué mensajes se enviaron, cuándo se abrieron y si hubo respuesta, entre otras acciones.

Si necesitas que un usuario específico gestione ciertos clientes, asígnalos directamente desde la plataforma.

No crees una variable para segmentar por tramo de mora.

En los flujos de comunicación, Moonflow calcula automáticamente el tramo de mora según la fecha de vencimiento de cada orden. Por eso, no es necesario generar una variable adicional con este criterio.

Utiliza las variables para segmentar con otros criterios, como tipo de cliente, cartera, producto o antigüedad.

Gestiona desde el flujo el momento de contacto según la mora y asocia un flujo específico a cada segmento para personalizar tus comunicaciones.

1. En Ajustes > Comunicaciones > Canales, revisa primero si el canal está activo y luego si está conectado, incluso si estás realizando solo un envío de prueba.

2. En Ajustes > Comunicaciones > Configuración horaria, corrobora si están restringidos los envíos de comunicaciones en feriados y fines de semana.

3. En el módulo de Estrategias > Flujos, revisa que el flujo esté activo. Luego, haz clic en el flujo y chequea que tenga las plantillas correspondientes.

4. Ten en cuenta que, si la plataforma está en modo inactivo, no se enviarán comunicaciones, solo envíos de prueba.

Si cargas datos por archivo, no muevas las cabeceras ni cambies los nombres de las columnas. Usa los mismos archivos con los que trabajaste durante el Onboarding.

Corrobora en el Log de procesos si tu carga de datos fue exitosa. Si hay errores, corrígelos antes de volver a cargar.

No hace falta cargar datos todos los días. La información de clientes y órdenes de pago se actualiza inicialmente con la primera carga, y luego con cada alta, baja o modificación que realices.

En el caso de las novedades de pago, se actualizan cada vez que se registran pagos o cambios en cronogramas existentes.

No envíes mensajes solo con texto.

Evita copiar y pegar el contenido de una plantilla en otra, ya que esto puede alterar el formato de las etiquetas y generar errores al momento de enviar.

Todos los mensajes que envíes deberían estar personalizados. Puedes incluir etiquetas como el nombre del cliente, la fecha de vencimiento de la cuota o factura, entre otras. Estas etiquetas se completan automáticamente con los datos correspondientes.

Usa la función de duplicar plantilla dentro de Moonflow para crear una nueva versión editable sin perder el formato, o agrega las etiquetas manualmente dentro de la plataforma para asegurarte de que funcionen correctamente.